Российский рынок

Общие сведения о отрасли

Фармацевтический рынок эксперты относят к числу наиболее перспективных сегментов потребительских товаров. По объему он уступает только рынку продовольствия, при этом демонстрирует стабильный и существенный рост. Прогнозы на 2013 год также указывали на дальнейшее увеличение объема рынка, которое, на основе текущих данных, можно оценить в пределах 20-25%.

Согласно экспертным оценкам, в четвёртом квартале объем рынка достиг $679 млн. За 2012 год рост рынка варьировался от 40,8% до 50% по разным оценкам.

Что касается российского производства, то по некоторым направлениям в 2012 году объем выпуска продукции увеличился вдвое, однако по другим категориям зафиксировано небольшое сокращение. К концу 2013 года доля отечественных производителей, которая раньше составляла около 40%, снизилась примерно на 3-5%. Такое падение объясняется не уменьшением производства, а значительным расширением рынка, которое российские предприятия не в состоянии полностью покрыть. По экспертным данным, емкость рынка достигает 2,25 млрд долларов, тогда как суммарный годовой объем выпуска фармацевтических заводов составляет примерно 850 млн долларов.

Проблемы российских производителей связывают скорее с ограниченностью поставок сырья и упаковочных материалов, нежели с недостаточной производственной мощностью.

За последний год существенно вырос показатель импорта лекарственных средств в Россию, который в некоторых сегментах превысил прирост в 56%.

Страны, с которых в Россию приходит наибольший объем импортных лекарств:

• Швейцария – 37,54%
• Франция – 17,05%
• Лихтенштейн – 16,36%
• Бельгия – 8,93%
• Польша – 7,45%

Наблюдается тенденция к централизации дистрибьюторских сетей: с 2007 по настоящее время количество дистрибуторов сократилось почти вдвое — с 3700 до 2000, согласно данным Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM).

По мнению ассоциации, на российском рынке лекарственных средств проявляются и другие положительные тенденции: растет активность в регионах, развивается инфраструктура дистрибьюторских сетей, а также активно внедряются информационные технологии, что облегчает доступ к данным о производителях, дистрибьюторах и аптеках.

В розничном сегменте формируется тенденция к обслуживанию через цепочки фирменных аптек, самой известной из которых является «36,6». Оборот таких сетей в среднем превышает муниципальные аптеки примерно на 15%, что позволяет предлагать продукцию по более конкурентным ценам.

Исходя из текущих тенденций, можно утверждать, что фармацевтический рынок успешно восстановился после кризиса 1998 года и продолжает динамично развиваться.

Структура рынка

Спрос
Спрос на фармацевтическую продукцию делится на две основные категории: розничный и корпоративный. Многие компании уделяют не меньше внимания розничному сегменту, чем работе с корпоративными клиентами.

Чаще всего предприятия одновременно ведут оптовые и розничные продажи. Конечные потребители приобретают товары преимущественно через аптечные сети, как принадлежащие производителям (например, ICN), так и мультибрендовые аптеки (например, «36,6»).

Ключевым инструментом влияния на спрос у производителей и дистрибьюторов выступает реклама. Прогнозируется, что с текущими темпами развития фармацевтического рынка объем рекламы лекарственных средств может вырасти в 10-15 раз.

По результатам 2013 года, наиболее продаваемыми лекарствами в розничном сегменте стали:

• Но-Шпа
• Эссенциале
• Кавинтон
• Низорал
• Аскорбиновая кислота

В основном эти препараты выпускаются западными компаниями, однако народная популярность сохраняется и за лекарственными сборами и препаратами отечественных производителей.

Предложение

По информации компании «Инвакорп фарма» на фармацевтическом рынке России представлены следующие участники:

Иностранные фирмы-поставщики – 150
Отечественные производственные предприятия – 300
Дистрибьюторы – 4000
Розничные аптеки – 16000
Мелкие пункты продаж – 50000
Всего – 70450

Предложение делится главным образом на западные и отечественные лекарственные препараты.

Таким образом, все участники рынка относятся к трем основным группам:

• Представительства западных компаний в России
• Российские фармацевтические заводы
• Дистрибьюторы

Западные компании
По рейтингу ЦМИ «Фармэксперт» пять крупнейших зарубежных поставщиков на российский рынок в объёме импорта следующие:

• Aventis (Франция)
• Gedeon Richter (Венгрия)
• Novo Nordisk (Дания)
• KRKA (Словения)
• Nycomed (Норвегия)

Aventis
Компания Aventis является одним из крупнейших мировых производителей лекарств. В 2013 году её доход составил 963 млн долларов. В России выручка за четвёртый квартал 2013 года достигла 28,6 млн долларов, а доля рынка составила 6,8%. По сравнению с 2007 годом объём продаж вырос в 1,52 раза.

В России компания поставляет вакцины против гриппа, краснухи, гепатита и полиомиелита. Два года подряд Aventis выигрывает тендеры на поставку вакцин в рамках гуманитарных программ в Северо-Западном регионе.

Gedeon Richter
На российском рынке этот производитель предлагает широкий ассортимент препаратов, включая средства для лечения дерматологических заболеваний, инфекций, кардиологических болезней и обезболивающие.

За девять месяцев 2012 года продажи компании выросли на 8,1% до $190,3 млн при операционной прибыли в $53,1 млн (рост 20,1%). Экспорт увеличился на 21%, а продажи в России – на 35%. Доля компании на рынке оценивается в 4,43%.

Novo Nordisk
Датская компания контролирует около 58% инсулинового рынка в России и осуществляет поставки инсулина по государственным закупкам. Доля на рынке — 4,04%, а оборот в IV квартале 2013 года вырос в 2,6 раза по сравнению с 2007 годом.

KRKA
Объём продаж компании составил около 119 млн долларов, при этом 77% продукции экспортируется. Основное направление сбыта — страны СНГ, включая Россию. В ассортименте более 60 рецептурных и 19 безрецептурных препаратов.

В четвёртом квартале 2012 года продажи составили 11,9 млн долларов, доля рынка — 2,86%.

Nycomed
Компания предлагает широкий спектр препаратов, включая витамины и антисептики. Объем продаж за IV квартал 2012 года достиг 10,6 млн долларов, что почти вдвое превышает показатель 1999 года. Доля рынка – 2,54%.

Российские дистрибьюторы
Согласно рейтингу ЦМИ «Фармэксперт», ведущими дистрибьюторами на российском рынке являются:

• Протек ЦВ
• СИА Интернейшнл Лтд
• Инвакорп Фарма
• Шрея Корпорейшн (Индия)
• Аптека Холдинг

Главные офисы всех перечисленных компаний расположены в Москве, однако они имеют представительства и в регионах. Объем продаж лидеров оценивается в 20-35 млн долларов. При этом «Протек» преимущественно работает с оптовиками, тогда как «СИА Интернейшнл» ориентируется на конечных покупателей через аптечные сети.

Крупные холдинги в фармацевтике
Эксперты выделяют четыре ведущих производителя, которые обеспечивают около 41% отечественного выпуска лекарств:

• ФармТЭК
• Верофарм
• ICN Pharmaceuticals
• Отечественные лекарства

ФармТЭК
Компания объединяет три российских завода — «Синтез» (Курган), «Биосинтез» (Пенза) и «Биохимик» (Мордовия). Два из них входят в тройку лидеров по производственному объему. Общие инвестиции «ФармТЭКа» составили 6 миллионов долларов, из которых 2,5 миллиона направлены на фундаментальные исследования. Основные средства поступают за счёт повышения эффективности производства и снижения бартерных операций. Кредитование обеспечивает банк «Менатеп».

Верофарм
Основана в 1997 году, включает заводы «Верофарм-Воронеж» и «Верофарм-Белгород». Считается одним из перспективных производителей дженериков на российском рынке, выпускает сердечно-сосудистые препараты, антибиотики и витамины (5% рынка витаминных препаратов). Основной потребитель продукции — госпитали, закупающие около 90% лекарств.

ICN Pharmaceuticals
Это иностранная компания с головным офисом в США, которая перенесла часть производства в Россию. Ей принадлежат заводы в Санкт-Петербурге, Курске, Челябинске, Томске и Йошкар-Оле. Компания ведет активные оптовые и розничные продажи, имеет более 130 точек розничной торговли в России. Инвестиции в отечественную фармацевтику превысили 300 млн долларов.

Отечественные лекарства
АО «Отечественные лекарства» владеет 48,35% акций «Красфарма», 50,1% «Новосибирскхимфарма» и 89,1% Щелковского витаминного завода. Все предприятия считаются перспективными и позволяют компании укрепить позиции на рынке.

Технологическое развитие
Фармацевтическая отрасль лидирует по уровню внедрения информационных технологий. Исследование компании «МФД-ИнфоЦентр», проведенное в марте, показало, что:

• 30% предприятий уже пользуются Интернетом;
• 43% имеют или планируют создать собственные сайты;
• 30% применяют рассылку рекламы по электронной почте;
• 43% размещают рекламу на интернет-площадках.

При этом большинство компаний пока не обладают собственными сайтами, включая и крупных зарубежных производителей. Как отмечают специалисты Ассоциации международных фармацевтических производителей, ситуация с доступом к необходимой информации постепенно улучшается.

Особой популярностью пользуются специализированные медицинские порталы, предоставляющие информационное обслуживание компаниям.

Статистика использования электронной почты среди фармкомпаний выглядит так: производители — около 80%, торговые компании — 100%, а среди медицинских учреждений её использование остаётся низким, около 0,3%.

Из 49 компаний AIPM, действующих в России, лишь 9 имеют полнофункциональные русскоязычные сайты. Практически ни один российский завод не располагает собственным онлайн-ресурсом.

Интернет-присутствие в отрасли формируют в первую очередь торговые компании и фирменные аптеки, занимающиеся розничной продажей.

В медицинской сфере, особенно среди учреждений, присутствуют отдельные крупные научно-исследовательские и государственные организации с сайтами, хотя значительного развития в этом сегменте пока нет.

Использование электронного бизнеса рассматривается как перспективное направление. Рост конкуренции вынуждает компании искать новые каналы сбыта, а интернет-системы позволяют значительно сократить время и затраты на поиск партнёров и взаимодействие с ними.

Новейшие информационные технологии помогают решить следующие задачи:

• управление производственными линиями и каналами сбыта;
• эффективное распределение товаров по каналам;
• установление долгосрочных взаимоотношений с партнёрами и смежниками как в реальном, так и в виртуальном пространстве.

Государственное регулирование
Фармацевтический рынок относится к категории строго регулируемых государством отраслей. Основным контролирующим органом является Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Государство регулирует цены на лекарства, а также лицензирует ввоз сырья для производства. Лицензии на внешнеэкономическую деятельность выдаёт Минэкономразвития по согласованию с Минздравом, на основании экспертизы, проводимой специализированным информационно-методическим центром при Минздраве.

Основные фармацевтические ассоциации России:

Российская фармацевтическая ассоциация (РосФарма) — старейшая и крупнейшая организация, объединяющая свыше 1000 компаний. Задачи — защита интересов фармпроизводителей и повышение качества препаратов.

Ассоциация международных фармацевтических производителей (AIPM) представляет интересы западных компаний, состоит из 50 участников.

Российская ассоциация фармацевтических фабрик (РАФФ) защищает интересы отечественных производителей, объединяет свыше 30 предприятий.

Ассоциация фармацевтических дистрибуторов (Фармрос) занимается лицензированием, контролем дистрибьюторов и координацией поставок лекарств в регионы.

«Росмедпром» объединяет производителей и поставщиков лекарств, медицинских изделий и техники, а также научно-исследовательские организации и проектные институты.

Перспективы развития
Фармацевтический рынок считается одним из самых динамичных в плане роста. За последние годы объёмы стабильно увеличивались и по прогнозам специалисты ожидают продолжения этой тенденции.

Ожидается усиление конкуренции, появление новых игроков и значительный рост рынка рекламы в связи с развитием технологий.

Многие компании уже используют интернет для реализации рассылок, рекламных кампаний и организации работы, и в ближайшие годы число их онлайн-присутствия планомерно увеличится.

Российский интернет-рынок

Сфера здравоохранения в интернете развивается весьма неоднородно. Несмотря на общую незрелость отрасли, некоторые направления выделяются своими успешными решениями и технологиями.

Чаще всего развиты сегменты фармацевтического рынка, стоматологии и производства сбыта медицинской техники.

Различные направления здравоохранения представлены информационными решениями, нацеленных либо на специалистов рынка, либо на обычных пользователей, часто совмещая обе категории.

Наиболее востребованы тематические медицинские порталы, предоставляющие как информационное, так и сервисное обслуживание.

Информационные ресурсы здравоохранения в интернете

Их можно разделить на два типа: ресурсы для конечных пользователей и площадки для инсайдеров рынка. Первые помогают клиентам ориентироваться в рынке лекарств, находить клиники и получать консультации. Вторые ориентированы на специалистов — врачей и представителей фармбизнеса, предоставляя аналитику, материалы и новости отрасли.

При этом многие порталы охватывают обе аудитории одновременно и являются ключевыми площадками для продвижения продукции фармацевтических компаний.

Примером таких ресурсов являются информационные порталы, которые предлагают всесторонний сервис для клиентов, врачей и бизнес-участников.

Фармацевтический рынок в интернете
Этот сегмент является самым развитым в российском интернете фармсегментом, что связано с бурным ростом отрасли. В IV квартале 2000 года объём рынка достиг 679 млн долларов, с ростом за год около 40-50%. Прогнозируется дальнейший рост на 20-25% в ближайшем будущем.

Наряду с ростом импорта увеличивается и производство отечественных препаратов, что по некоторым оценкам достигло двукратного прироста в 200 году.

Параллельно с этим развивается рекламный рынок препаратов, который в ближайшее время ожидает существенный рост.

Для фармацевтических компаний интернет уже служит инструментом для организации продаж и партнерского взаимодействия.

Торговые решения
В секторе представлены два основных направления: решения для конечных пользователей и корпоративных клиентов, при этом в обоих сегментах проникновение в интернете пока недостаточно.

B2B-площадки
Фармацевтические B2B-площадки ориентированы на сетевых участников, обеспечивая как торговые процессы, так и информационное сопровождение.

Примером уникальной специализированной площадки является Pharmazone, предоставляющая интегрированные инструменты для сведения клиентов с поставщиками товаров, управлением каталогами и ценообразованием.

Кроме отраслевой платформы, существуют и межотраслевые площадки с различной степенью активности.

Розничные продажи
Продажи в интернете осуществляют как отраслевые, так и общесетевые игроки. Крупные интернет-магазины при этом редко предлагают лекарственные препараты, акцентируя внимание на косметике и средствах гигиены.

Среди специализированных аптек интернет-торговля занимает значимое место, и категория лекарств выделяется отдельным разделом в популярных торговых системах.

В качестве примеров можно рассмотреть интернет-аптеки, предлагающие удобный интерфейс и схемы поиска лекарств с полным описанием.

Общая структура торговли включает не только лекарства, но и товары медицинского назначения, книги и косметические средства.

Ключевые участники рынка
Игроки делятся на три основные группы: западные поставщики, российские производители и дистрибьюторы, а также медицинские учреждения.

Западные компании-поставщики
На российском рынке немногие зарубежные компании имеют полноценное русскоязычное интернет-представительство, чаще всего это компании Восточной Европы. Западноевропейские и американские компании реже создают свои сайты на русском языке.

В числе зарубежных компаний с интернет-ресурсами — крупные компании, такие как KRKA, Nycomed и Eli Lilly.

Операционные сайты западных производителей обычно включают информацию о продукции, условиях сотрудничества с дистрибьюторами и ориентированы на различные категории посетителей: врачей, конечных и оптовых покупателей.

Российские дистрибьюторы и торговые компании
Эти организации активно представлены в интернете. Основная цель сайтов — информировать и продвигать продукцию оптовым покупателям с опубликованием прайс-листов и условий.

Некоторые лидеры рынка (например, «ЦВ Протек» и Shreya Corporation) предоставляют клиентам возможность онлайн-заказа через специальные программы.

Большинство же компаний ограничивается предоставлением информации без полноценного онлайн-взаимодействия.

Государственные учреждения
Минздрав РФ оказывает значительное влияние на рынок, включая регулирование и лицензирование. Его сайт служит как площадка для опубликования нормативных документов и обратной связи.

Государственные медицинские учреждения в интернете представлены сдержанно, преимущественно информируя о своей деятельности и предоставляя контактные данные.

Стоматология
Этот сектор здравоохранения также является одним из наиболее развивающихся в интернете. Основной акцент сделан на конечных потребителях, хотя специализированных сервисов пока немного.

Консультации стоматологов доступны на многих информационных ресурсах, а небольшое число клиник имеют собственные сайты с описанием услуг.

Медицинская техника
Рынок медицинской техники активно представлен как информационными, так и торговыми интернет-решениями, преимущественно ориентированными на медицинские учреждения и оптовых продавцов.

Компаниями широко применяются модели сочетания информационной поддержки с онлайн-торговлей, а также реализуются каталоги с подробным описанием товаров.

Примеры успешных проектов и платформ включают электронные выставки и торговые площадки с информационным наполнением.

Медицинские учреждения
Это направление пока ещё слабо развито в интернете, в основном представлено научно-исследовательскими организациями и государственными больницами с ограниченным набором сервисов.

Тем не менее, отдельные учреждения внедряют онлайн-консультации и расширенный функционал для пациентов.

Выводы
Российский рынок здравоохранения в интернете развивается, но с определёнными ограничениями и отставаниями, особенно в B2B и e-commerce сегментах. Основу составляют информационные ресурсы для конечных пользователей и специалистов. Присутствует потребность в развитии интерактивных сервисов и интеграции торговых решений.

Зарубежный рынок

По данным компании Arthur Andersen, использование интернета и электронной коммерции в здравоохранении имеет высокую эффективность и приносит существенные преимущества, затрагивая отделы продаж, маркетинга и информационных технологий.

Основные результаты влияния электронной коммерции в США и Европе:

• Увеличение значения онлайн-информации — 94% (США), 86% (Европа)
• Создание эффективных бизнес-систем — 92% (США), 73% (Европа)
• Изменения в системе дистрибуции — 89% (США), 71% (Европа)
• Интеграция маркетинга и продаж — 88% (США), 71% (Европа)
• Сокращение издержек — 88% (США), 71% (Европа)
• Изменение роли продаж — 81% (США), 82% (Европа)

Таким образом, интернет оказывает глубокое влияние на отрасль, стимулируя использование электронных бизнес-систем, оптимизацию процессов закупок, взаимодействия с партнёрами и сокращение издержек.

Зарубежный рынок представлен большим количеством специализированных решений и охватывает широкий спектр направлений здравоохранения — больницы, учебные заведения, компании по предоставлению домашних услуг и прочие.

Государственные и отраслевые организации активно используют интернет, предоставляя информацию как специалистам, так и простым пользователям.

Активны и информационные ресурсы, и торговые площадки, которые сочетают функции маркетинга, презентации компаний и реализации товаров.

Информационные решения зарубежного рынка
Они делятся на аналитические ресурсы для специалистов (например, Inpharm, Health Intelligence Net) и порталы, ориентированные на конечных потребителей.

В числе ключевых направлений — предоставление новостей, аналитики, образование, справочная информация и консультации.

Торговые решения
К 2004 году прогнозируется значительный рост как розничных, так и корпоративных онлайн-продаж фармацевтических товаров и медицинских услуг.

Онлайн-торговля в розничном сегменте будет составлять значительную долю продаж рецептурных и безрецептурных препаратов, а также товаров для здоровья.

B2B-сегмент также ожидает активное развитие с объемом транзакций в сотни миллиардов долларов, что связано с оптимизацией процессов закупок и расширением сотрудничества.

Примеры успешных международных B2B-площадок включают Biz2biz Pharmaceutical, Medibuy, Medical Equipment и Nurses.com, предлагающие широкий набор торговых и сервисных услуг для участников рынка.

Ресурсы компаний
На зарубежном рынке значительно больше медицинских учреждений и предприятий, имеющих полноценные интернет-решения, включая порталы для поиска госпиталей, функциональные сайты больниц с широким спектром сервисов, а также сайты производителей медицинской техники с детальной информацией о продуктах и поддержкой клиентов.

Различия российских и зарубежных рынков в интернете заключаются в развитии B2B, предоставлении дополнительных сервисов, комплексном информационном обеспечении и уровне функциональности сайтов.

Многие западные компании создают интегрированные многоуровневые платформы, объединяющие корпоративную информацию, исследования, продажи и взаимодействие с партнёрами, чего пока недостаточно на российском рынке.

Примером такой организации является сайт Aventis с сегментированным контентом для инвесторов, потребителей, врачей и партнёров.

Большинство крупных зарубежных фармкомпаний применяют электронные системы закупок и продаж, интегрированные с внутренними ERP-системами, что позволяет оптимизировать бизнес-процессы.

Аптечные сети и дистрибьюторы применяют интернет для взаимодействия с конечными покупателями, предлагая удобные онлайн-магазины с каталогами препаратов и дополнительными функциями.

Сравнение рынков
Несмотря на большую численность и функциональное развитие зарубежных решений, в информационном направлении российский и зарубежный рынки схожи в предложениях для различных категорий пользователей.

Малые компании обеих стран преимущественно используют информационные модели без интеграции с сервисами взаимодействия.

Главные различия проявляются в более высоком уровне B2B-решений, широте дополнительных сервисов, а также в более функциональных и многоцелевых сайтах на зарубежном рынке.

В целом, российский рынок здорово отстаёт по части комплексных интернет-решений и автоматизации, хотя отрасль здравоохранения обладает потенциалом для активного развития в цифровой сфере.