Российский рынок

Обзор отрасли

Фармацевтический рынок в России признан специалистами одним из самых перспективных сегментов потребительских товаров. По объёму он уступал лишь продовольственному рынку и характеризовался устойчивым и значительным ростом. Прогнозы на 2001 год также предполагали дальнейшее увеличение рынка на 20-25%.

Экспертные данные показывают, что в IV квартале объём рынка достиг 679 миллионов долларов. За 2000 год рост оценивался в диапазоне от 40,8% до 50%.

В отечественном производстве отмечались противоречивые тенденции: по ряду категорий объёмы производства в 2000 году возросли в два раза, в то время как в других сегментах наблюдалось некоторое снижение. Несмотря на это к концу 2000 года доля российских производителей, традиционно составлявшая около 40%, сократилась примерно на 3-5%. Это связано не с падением производства, а с быстрым расширением рынка, что не позволяет отечественным компаниям полностью удовлетворить спрос. По экспертным оценкам, рынок оценивается в 2,25 миллиарда долларов, тогда как совокупный годовой объём производства российских фармацевтических предприятий составляет около 850 миллионов долларов.

Сложности отечественных производителей скорее связаны не с мощностями, а с дефицитом сырья и упаковочных материалов.

За прошедший год объём импорта лекарственных средств в Россию значительно вырос — в некоторых сегментах более чем на 56%.

Основные страны-импортёры лекарств в Россию:

• Швейцария — 37,54%
• Франция — 17,05%
• Лихтенштейн — 16,36%
• Бельгия — 8,93%
• Польша — 7,45%

Помимо роста объёмов рынка, наблюдается процесс централизации дистрибьюторских сетей — с 1997 по 2000 год число дистрибуторов сократилось почти вдвое, с 3700 до 2000 по данным Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM).

Ассоциация также отмечает положительные изменения: активизация деятельности в регионах, восстановление инфраструктуры дистрибьюторских сетей, активный рост компьютеризации, что облегчило доступ к информации о производителях, дистрибуторах и аптеках.

В розничной торговле заметна тенденция обслуживать конечных потребителей преимущественно через сеть фирменных аптек, самой известной из которых является «36,6». Оборот таких сетевых аптек в среднем на 15% превышает показатели муниципальных, что позволяет предлагать более выгодные цены.

С учётом текущих тенденций можно заключить, что рынок восстановился после кризиса 1998 года и продолжает уверенно развиваться.

Структура рынка

Спрос
Спрос в фармацевтическом секторе делится на розничный и корпоративный сегменты. При этом для многих компаний работа с розницей столь же важна, как и с корпоративными клиентами.

Компании обычно ведут одновременно оптовые и розничные продажи. Розничный сбыт осуществляется преимущественно через аптечные сети, которые могут быть как фирменными (например, ICN), так и мультибрендовыми, как сеть «36,6».

Основным инструментом влияния на спрос для производителей и дистрибьюторов считается реклама. При текущих темпах роста фармацевтического рынка рекламный бюджет в фармацевтическом сегменте ожидается в 10-15 раз больше нынешнего.

По итогам 2000 года в лидирующую пятёрку по розничным продажам вошли препараты:

• Но Шпа
• Эссенциале
• Кавинтон
• Низорал
• Аскорбиновая кислота

Преимущественно это препараты западных производителей, однако отечественные лекарственные сборы и препараты также пользуются популярностью.

Предложение

По информации компании «Инвакорп фарма», в фармацевтическом секторе России представлено:

• 150 иностранных фирм-поставщиков;
• 300 отечественных производителей;
• 4000 дистрибьюторов;
• 16 000 розничных аптек;
• 50 000 мелких пунктов продаж;
• итого около 70 450 субъектов рынка.

Предложение можно условно разделить на два основных направления — западные и отечественные лекарственные препараты. Все игроки сегментируются на три большие группы: российские представительства западных компаний, отечественные фармзаводы и дистрибьюторы.

Западные компании
В рейтинге по объёму импорта в Россию лидируют следующие западные производители:

• Aventis (Франция)
• Gedeon Richter (Венгрия)
• Novo Nordisk (Дания)
• KRKA (Словения)
• Nycomed (Норвегия)

Aventis
Компания Aventis считается одним из ведущих мировых фармацевтических производителей. В 2000 году её доходы достигли 963 миллиона долларов. В России за IV квартал 2000 года выручка составила 28,6 миллиона долларов, что обеспечило компании 6,8% рынка. Продажи выросли на 52% к аналогичному периоду предыдущего года.

Компания поставляет на российский рынок вакцины от гриппа, краснухи, гепатита, полиомиелита. В течение двух лет выигрывала тендеры на поставку вакцин в Северо-Западный регион, в рамках гуманитарной программы норвежского фонда «Баренц-Фонд».

Gedeon Richter
Фирма предлагает широкий ассортимент препаратов для дерматологии, анальгетиков, средств против инфекций и кардиологических препаратов. За первые 9 месяцев 2000 года продажи компании составили 190,3 миллиона долларов с ростом на 8,1%, операционная прибыль возросла на 20,1% и составила 53,1 миллиона долларов. Экспорт увеличился на 21%, а продажи на российском рынке — на 35%. Доля компании составляет около 4,43%.

Novo Nordisk
Датская компания занимает 58% рынка инсулинов в России и вместе с Eli Lilly поставляет препараты по государственным заказам. В России она удерживает долю в 4,04% с оборотом в 16,9 миллионов долларов по IV кварталу 2000 года, что в 2,6 раза больше по сравнению с 1999-м. Прогноз на 2001 год предполагает рост доходов на 31 миллион долларов.

KRKA
Объём продаж словенской компании составил 119 миллионов долларов с 21%-м ростом. 77% продаж приходятся на экспорт, который вырос вдвое по сравнению с 1999 годом, включая 89% рост в СНГ. В IV квартале 2000 года продажи составили 11,9 миллиона долларов, а доля на российском рынке — 2,86%. В ассортименте более 60 рецептурных и 19 безрецептурных препаратов.

Nycomed
Компания предлагает широкий спектр витаминов, противоинфекционных и антисептических средств. В IV квартале 2000 года продажи достигли 10,6 миллиона долларов, что в 1,9 раза выше по сравнению с прошлым годом, занимая 2,54% рынка.

Российские дистрибьюторы
Рейтинг крупнейших дистрибьюторов по версии ЦМИ «Фармэксперт» включает:

• Протек ЦВ;
• СИА Интернейшнл Лтд;
• Инвакорп Фарма;
• Шрея Корпорейшн (Индия);
• Аптека Холдинг.

Штаб-квартиры всех этих предприятий находятся в Москве, однако у них есть региональные представительства. Величина оборота лидеров, Протек ЦВ и СИА Интернейшнл, оценивается в 20-35 миллионов долларов. Протек в основном работает с оптовыми клиентами, в то время как СИА Интернейшнл ориентируется на конечных покупателей через аптеки.

Крупные фармацевтические холдинги
Четыре ведущих российских концерна обеспечивают 41% всей отечественной фармацевтической продукции. Крупнейшими из них являются:

• ФармТЭК;
• Верофарм;
• ICN Pharmaceuticals;
• Отечественные лекарства.

ФармТЭК
Компания объединяет три завода — «Синтез» (Курган), «Биосинтез» (Пенза), «Биохимик» (Мордовия), два из которых входят в тройку лидеров по объёмам производства. Инвестиции группы достигли 6 миллионов долларов, из которых 2,5 миллиона направлены на фундаментальные исследования. Основным источником финансирования называют прибыль от повышения эффективности производства и сокращения бартерных операций. Внешнее кредитование осуществляется банком «Менатеп».

Верофарм
Основанная в 1997 году компания объединяет заводы «Верофарм-Воронеж» и «Верофарм-Белгород». Верофарм считается одним из наиболее перспективных отечественных производителей дженериков, специализируется на сердечно-сосудистых препаратах, антибиотиках и занимает около 5% рынка витаминов. Компания также осваивает сегмент перевязочных средств. Основной покупатель — государственные учреждения: около 90% продукции закупают больницы.

ICN Pharmaceuticals
Хотя головной офис компании находится в США, часть производства размещена в России на предприятиях «ICN-Октябрь» (Санкт-Петербург), «ICN-Лексредства» (Курск), «ICN-Полифарм» (Челябинск), «ICN-Томскхимфарм» и «ICN-Марбиофарм» (Йошкар-Ола). В работе компании задействованы оптовый и розничный каналы — более 130 точек розничной торговли, а также представлены оптовые представительства. Инвестиции в отечественную фармацевтику превышают 300 миллионов долларов.

Отечественные лекарства
АО «Отечественные лекарства» контролирует 48,35% акций «Красфарма», 50,1% «Новосибирскхимфарма» и 89,1% Щелковского витаминного завода. Эти предприятия рассматриваются как перспективные и существенно укрепляют позиции компании на российском рынке.

Технологическое развитие
Фармацевтическая отрасль считается одной из наиболее развитых в области информационных технологий. По исследованию компании «МФД-ИнфоЦентр» около 30% предприятий использует Интернет, 43% имеют или планируют создать собственные сайты, примерно столько же размещают рекламу в Интернете, а 30% используют e-mail-рассылки.

Несмотря на некоторые успехи, большинство компаний не имеют своих интернет-ресурсов, причем эта ситуация касается не только малых фирм, но и крупных зарубежных производителей. По оценкам AIMP, доступ к необходимой информации постепенно улучшается, благодаря развитию тематических медицинских порталов, которые обслуживают как компании рынка, так и специалистов.

Большинство компаний активно применяют электронную почту; использование е-мейл отмечается у 80% производителей и 100% продавцов, однако среди медицинских учреждений уровень использования остаётся низким.

Из 49 компаний AIPM, имеющих представительства в России, только 9 располагают полнофункциональными русскоязычными сайтами, а среди производителей фактически нет собственных веб-ресурсов. Как следствие, интернет-рынок формируется преимущественно коммерческими торговыми фирмами и сетевыми аптеками.

В медицинских учреждениях, представленных в сети, большей частью являются крупные научно-исследовательские и государственные организации. Отмечаются предпосылки к внедрению электронного бизнеса, что способствует решению таких задач, как управление производством и распределением, сокращение сроков взаимодействия с партнёрами и оптимизация логистики.

Государственное регулирование
Рынок медицинских услуг и лекарств подлежит строгому государственному контролю, основные полномочия принадлежат Минздраву РФ. Регулируются цены на лекарства, лицензируются поставки сырья. Лицензии на внешнеторговую деятельность выдаются Минэкономразвития с согласованием Минздрава на основе экспертиз специализированного центра.

Ассоциации отрасли
В России действуют ключевые ассоциации:

• Российская фармацевтическая ассоциация (РосФарма), объединяющая более 1000 организаций, занимается защитой интересов компаний и повышением качества препаратов;
• AIPM — некоммерческая ассоциация, представляющая интересы западных компаний (около 50 членов);
• Российская ассоциация фармацевтических фабрик (РАФФ), объединяющая свыше 30 отечественных фабрик;
• Ассоциация фармацевтических дистрибьюторов (Фармрос), курирующая лицензирование и снабжение регионов лекарствами;
• Росмедпром — объединяет производителей и поставщиков лекарств и медицинской техники, а также научно-исследовательские и проектные организации.

Перспективы развития
Фармацевтический рынок в России относится к наиболее динамично развивающимся. Продолжающийся рост объёмов рынка сопровождается усилением конкуренции, что приведёт к увеличению рынка фармацевтической рекламы и внедрению новых технологий в работу компаний. Уже сейчас многие участники рынка пользуются Интернетом для ведения бизнеса и продвижения.

Российский Интернет-рынок
Сфера здравоохранения в Интернете остаётся неоднородной по уровню развития. Самой развитой отраслью считается фармацевтический сегмент, уступая ему стоматология и производство медицинской техники. В Интернете доступны как информационные решения для разных категорий пользователей, так и торговые площадки, хотя последние ещё не развиты в полном объёме.

Информационные ресурсы здравоохранения
Информационные проекты делятся на ресурсы для конечных пользователей и инсайдеров отрасли, с соответствующим наполнением — от консультаций и обзоров до аналитики и статистики. Некоторые проекты объединяют оба направления, предлагая объединённые сервисы. Такие ресурсы также активно используются медицинскими компаниями для рекламы и продвижения услуг.

В числе популярных решений — порталы Remedicus и Remedium, которые предоставляют контент для разных групп: пользователей, врачей, специалистов бизнеса, а также публикации, материалы для клинической практики, форумы и консультации. Другие сайты предоставляют сервисы для пациентов с возможностью ведения электронных историй болезни и консультирования.

Фармацевтический сегмент
Как уже упоминалось, фармацевтический рынок наиболее развит в российском Интернете, что связано с его ростом и значимостью. Резко возросли показатели импорта и отечественного производства лекарств. Сегмент активно привлекает внимание к рекламе и использует Интернет для оптимизации продаж и взаимодействия с партнерами.

Торговые решения
На рынке присутствуют решения, ориентированные на конечных потребителей и организации. В B2B-секторе заметна активность специализированной площадки Pharmazone, предлагающей сочетание аналитики, торговых площадок и инструментария для пользователей. Её возможности включают управление каталогами, ценообразованием и правами пользователей.

Розничные интернет-продажи осуществляют как отраслевые, так и межотраслевые площадки, однако крупные супермаркеты, как правило, не продают лекарственные препараты, ограничиваясь гигиеническими средствами и товарами для здоровья. Специализированных интернет-аптек немного, но они занимают значимое место в электронной торговле.

В качестве примеров выделяются интернет-аптеки «Аптека-онлайн» и «Виртуальная аптека». Первая предлагает удобные инструменты для поиска и заказа лекарств, подробные описания и консультации врача; вторая отличается более ограниченным каталогом без расширенного сопроводительного материала, но предоставляет актуальные новости и информацию о лидерах продаж.

Лекарства не являются единственной категорией, которую реализуют через Интернет — также востребованы книги по медицине, пищевые добавки, лечебная одежда, оптика и полисы медицинского страхования.

Отраслевые участники рынка
Основные группы участников: западные поставщики, отечественные производители, дистрибьюторы и медицинские учреждения.

Из западных компаний в российском Интернете представлены преимущественно фирмы из Восточной Европы и области СНГ. Среди лидеров присутствуют F. Hoffmann-La Roche Ltd, Orion Pharma, Pliva, Schwarz Pharma AG, Solvay Pharmaceuticals, Nycomed, Solco Basel AG, Egis Pharmaceuticals Ltd., KRKA и Eli Lilly. Из них только KRKA, Nycomed и Eli Lilly входят в десятку крупнейших поставщиков.

Примеры организации сайтов западных компаний: KRKA предлагает информацию о производстве, продукции и условиях партнёрства, адаптированную для различных категорий клиентов; Nycomed делит контент на сегменты для врачей, дистрибьюторов, аптек и пациентов; Eli Lilly сосредоточена на внутренней системе управления поставками и документооборотом, интегрированной с ERP-системами.

Дистрибьюторы и торговые компании
Многие имеют собственные сайты, оптимизированные для оптовых клиентов с прайс-листами и перечнем продукции. Онлайн-заказы доступны у компаний «ЦВ Протек» и Shreya Corporation посредством сайта и специализированного программного обеспечения. Остальные предпочитают предоставлять информационные сервисы, новостные обзоры и партнёрские программы, однако часто отсутствует обратная связь и инструменты для взаимодействия с клиентами.

Некоторые мелкие торговые компании используют площадки Яндекс.Товары и Тorg.ru для осуществления розничных продаж, что помогает им привлекать дополнительных клиентов.

Государственные учреждения
Минздрав РФ осуществляет регулирование рынка и представляет информацию через собственный сайт, включая документы, распоряжения и обратную связь. В целом представительство государственных медицинских организаций в Интернете ограничено и носит в основном информационный характер.

Стоматология
Является одним из наиболее развитых направлений в плане интернет-решений. Отрасль ориентирована преимущественно на конечных потребителей, при этом специализированные сервисы для пациентов предоставляют как клиники, так и медицинские информационные ресурсы.

Основные информационные услуги включают сведения о заболеваниях, лекарствах, контакты клиник и консультации стоматологов. Наиболее крупными площадками являются Российский стоматологический портал, Стоматолог и Денталь, предоставляющие информационные и коммуникативные сервисы.

Торговые решения стоматологии
Специализированные B2B-решения существуют, но рынок значительно уступает фармацевтическому по развитию. Основные продажи связаны с инструментами, оборудованием и мебелью для кабинетов. Главным образом торговля ориентирована на компании, а не на конечных покупателей. Крупнейшая площадка — eDentWorld, предлагающая как оптовые, так и розничные закупки вместе с информационным обслуживанием.

Ресурсы клиник
Многие стоматологические клиники имеют собственные веб-ресурсы, но зачастую с ограниченной функциональностью. Выделяется ресурс Медицинской ассоциации Меди с удобной структурой, обширной информацией о стоматологических клиниках, сервисами онлайн-консультаций и записи на приём.

Медицинская техника
Отрасль медицинской техники также является одной из наиболее развитых интернет-направлений с большим количеством информационных и торговых решений, в основном ориентированных на медицинские учреждения и профессионалов. Российский рынок демонстрирует высокие темпы роста производства.

Среди информационных ресурсов выделяются порталы Ремедиум, Remedicus, Медпром и специализированный Медком, ориентированный на практикующих специалистов и поставщиков. Сайты обеспечивают подробную информацию о компаниях, товарах и предлагают механизмы взаимодействия — доски объявлений, обмен заявками.

Проекты, рассчитанные на конечных потребителей, предлагают широкий ассортимент товаров, хотя часто страдают недостатком описаний и фото. Большинство торговых решений предназначены для специалистов, а конечным покупателям доступны диагностическое оборудование, массажёры и пр.

Различают две категории предложений — отраслевых игроков и интернет-магазинов бытовой техники, при этом основная доля приходится на первых.

Примерами торговых платформ являются eDentworld и выставка-продажа MedTex с каталогической моделью и аналитическим сопровождением.

Решения компаний
Фирмы часто сочетают информационные и торговые функции на своих сайтах, предлагая каталоги продукции и интернет-магазины с возможностью покупки как инструментов, так и оборудования. Если прямых продаж нет, предоставляются подробные каталоги с описаниями и фото.

Компания «Антис» выделяется как один из ярких примеров: сайт предлагает информационные сервисы, конференции для врачей, подписку на журналы, разделы по трудоустройству и конференциям, а также интернет-магазин медицинских инструментов и расходных материалов с удобной схемой регистрации и оформления заказов. Аналогичные модели используют «Техника Про» и «Двор».

Функциональность решений варьируется, однако часто не хватает обратной связи и полноты информации, что ограничивает возможности клиентов при взаимодействии через Интернет.

Медицинские учреждения
Данный сегмент наиболее слабо представлен в сети. Большинство ресурсов носят информационный характер и представляют больницы, институты и клиники с базовыми справочными данными.

Крупные научно-исследовательские учреждения предлагают проекты с разной степенью информационной насыщенности, включая научные публикации и материалы для пациентов. Примером служит сайт Гематологического научного центра с разделами «Телемедицина» и планами по развитию раздела консультаций.

Госпитали и клиники представлены ограниченно и используют преимущественно домены третьего уровня с информированием о службах, услугах и контактными данными. Один из полноценных примеров — сайт Екатеринбургской областной клинической больницы, предоставляющий информацию о различных медицинских службах, адресах и контактных лицах.

Коммерческие медицинские учреждения в Интернете представлены немного шире: активно используют возможности записи на приём, размещают списки вопросов и ответов, обеспечивают дополнительную обратную связь. Среди них выделяется сеть медицинских центров «Диамед».

Выводы
Таким образом, рынок здравоохранения в Интернете в России всё ещё развивается, при этом наиболее распространены информационные порталы, ориентированные на потребителей и специалистов. Развитие B2B и торговых площадок ограничено преимущественно фармацевтическим сегментом.

Компании в основном сосредоточены на информационном привлечении клиентов, не разрабатывая полноценные интерактивные сервисы, необходимые для эффективной работы в сети. Отсутствует значимое взаимодействие с новыми клиентами через формы заказа, консультаций и пр.

Сервисное направление скорее поддерживается специализированными порталами, а не сайтами самих компаний. Наряду с этим наблюдается перевес информационной составляющей над торговой.

По мере увеличения числа компаний в Интернете можно ожидать расширения спектра дополнительных сервисов и возможностей для всех участников рынка.

Зарубежный рынок

Согласно данным Arthur Andersen, использование Интернета и электронной коммерции в здравоохранении уже оправдано и плотно внедряется в процессы фармацевтической промышленности и медицинских учреждений. Электронная коммерция оказывает влияние на отделы продаж, маркетинга и IT.

Рост важности онлайн-информации отмечается у 94% американских и 86% европейских специалистов, создание эффективных бизнес-систем — у 92% и 73% соответственно, изменения в дистрибуции — у 89% и 71%, интеграция маркетинга и продаж — 88% и 71%, снижение издержек — 88% и 71%, трансформация роли продаж — 81% и 82%.

Интернет в здравоохранении открывает новые возможности, включая сокращение издержек и времени на поиск поставщиков, улучшение управления закупками, а также освобождение кадров, что позволяет уделять внимание стратегическим задачам.

В зарубежных странах присутствует более широкий спектр медицинских интернет-решений, включая больницы, образовательные учреждения, организации надомного ухода, а также государственные и отраслевые ассоциации.

Информационные ресурсы делятся на аналитику для рынка и консультации для конечных пользователей, часто совмещая оба направления. Среди них — Inpharm, Health Resources Online, Health Intelligence Net. Для конечных потребителей популярны MedicineNet и аналогичные решения, с возможностью регистрации и получения консультаций.

Государственные сайты, такие как Американская медицинская ассоциация и Национальный институт здоровья, предлагают материалы для специалистов и пользователей, включая статистику, новости и профильные сервисы.

Торговые решения
По прогнозам Forrester Research к 2004 году объём онлайн-транзакций в здравоохранении достигнет 370 миллиардов долларов, включая 8% всех розничных продаж (22 млрд. долларов) с акцентом на лекарства по рецептам.

Продажи пищевых добавок и лекарств без рецепта увеличатся, а сегмент B2B-коммерции с объёмом 348 млрд. долларов обеспечит оптимизацию закупок и повышение эффективности.

В отличие от России, зарубежные B2B-решения охватывают широкий спектр направлений в здравоохранении, включая стоматологию, медицинское оборудование, госпитали и страхование.

Примеры интернет-магазинов — Drugstore.com с удобной навигацией и персонализацией, Biz2biz Pharmaceutical, Medibuy, Medical Equipment и Nurses.com с расширенными сервисами для компаний и покупателей.

Ресурсы компаний
На зарубежном рынке значительно больше ресурсов медицинских учреждений, многие госпитали и клиники имеют сложные сайты с широким функционалом, включая поиск врачей, консультации и онлайн-сервисы. Пример — Lucile Packard Children’s Hospital.

Производители медицинской техники активно используют интернет, предлагая подробное описание продукции, сервисы вопросов и ответов, а также инструменты для заказов и взаимодействия с партнёрами, как, например, General Electrics.

Интернет применяется не только для торговли и информации, но и для оптимизации бизнес-процессов, поиска сотрудников, юридических и кадровых услуг.

Компании сталкиваются с рядом проблем, включая ужесточение требований регулирующих органов, сокращение затрат на сбыт, ускорение разработки новых продуктов, усиление конкуренции и необходимость высокого качества сервиса и логистики.

В ответ на это активно внедряются ERP-системы и B2B-площадки, интегрирующие интернет-решения с внутренними системами управления.

Организация сайтов зарубежных фармацевтических компаний отличается разделением на корпоративные порталы, ресурсы по развитию и исследованиям, а также сайты, посвящённые отдельным препаратам и направлениям деятельности.

Примером служат сайты Novartis, GlaxoWellcome, Aventis и Warner Lambert, которые обеспечивают информирование различных категорий пользователей, от инвесторов до конечных клиентов, а также поддержку дистрибьюторов через защищённые разделы с торговыми возможностями.

Дистрибьюторы и аптеки также представлены в Интернете, часто с ориентиром на конечных потребителей, предлагая полный спектр информации и возможности заказа, как на сайтах Eckerd Corporation и Drugstore.com.

Сравнение российской и зарубежной практик
В информационном плане российский и зарубежный рынки схожи по количеству решений, направленных на разные категории посетителей, однако зарубежные площадки предлагают более сложные и многофункциональные системы, охватывающие одновременно несколько задач.

На российском рынке торговые B2B-решения ограничены фармацевтическим сегментом, тогда как за рубежом они работают в широком диапазоне отраслей здравоохранения.

Зарубежные площадки предоставляют больше дополнительных сервисов — от страхования и логистики до поддержки комплексных бизнес-процессов.

Основные различия касаются комплексности сайтов крупных компаний и наличия интегрированных систем для работы с клиентами и партнёрами, что на российском рынке пока встречается очень редко.

Итог
Таким образом, отечественный рынок здравоохранения в Интернете характеризуется активным ростом информационных ресурсов, но ограниченным внедрением комплексных торговых и бизнес-решений. Зарубежный рынок демонстрирует более высокую степень развития, обеспечивая массовое использование IT для улучшения процессов, вдохновляя и стимулируя отечественных игроков на развитие.