Рынок

Хотя эксперты отмечают значительное отставание российского страхового рынка от западного (например, в США предлагается порядка 3000 страховых продуктов, в то время как в России их количество не превышает 100; численность работающих в страховании в США достигает 2,1 миллиона человек, а в России — около 104 тысяч), в настоящее время этот сектор считается одним из наиболее перспективных. В 1999 году объем премий, полученных страховщиками по разным данным, составлял от 90,8 до 95,6 млрд рублей, а в 2000 году рост продолжился. Уже по итогам первого полугодия стало очевидно, что динамика увеличения страхового рынка ускоряется: с января по июнь 2000 года страховые компании собрали 74,5 млрд рублей, что составляет 82% от общего объема сборов прошлого года.

В 2000 году сформировались благоприятные тенденции для развития бизнеса:

• Финансовые показатели российских предприятий улучшились;
• Реальные доходы населения начали постепенно восстанавливаться;
• Рост цен и ослабление рубля были умеренными.

В связи с этим страхование вошло в число ведущих секторов экономики, успешно конкурируя с другими финансовыми институтами.

Согласно данным союза страховщиков, активный рост получили такие направления, как страхование жизни, личное страхование, страхование ответственности и имущественное страхование.

Специалисты оценивают, что рынок преодолел кризис 1998 года и демонстрирует тенденцию развития. Об этом свидетельствуют значительные выплаты российских компаний в прошлом году. Несмотря на большое количество участников, основная часть рынка принадлежит крупным компаниям — доля 50 крупнейших страховщиков достигает около 60% совокупной премии.

Хотя в начале 2000 года Департамент страхового надзора аннулировал лицензии у 42 компаний, а к концу марта — у 249, это почти не сказалось на работе рынка. Эксперты считают, что ушли преимущественно небольшие компании с ограниченной клиентской базой.

Одним из положительных факторов стал рост интереса населения к страхованию. По сравнению с началом 1999 года в 2000-м наблюдается положительная динамика в отношении к страховым услугам и готовности их использовать.

Эксперты связывают это с ростом доходов населения, а также с повышенным вниманием страховых компаний к сегменту физических лиц. Несмотря на то, что участие населения в страховании по-прежнему отстает от большинства стран, сформировались группы граждан, рассматривающих страхование как практический инструмент. Наиболее устойчивый рост наблюдается в страховании автотранспорта и автогражданской ответственности, что проявляется даже при относительно высоких текущих тарифах.

Кризис 1998 года также изменил подход страховщиков к работе с населением. Еще пять лет назад основное внимание уделялось страхованию юридических лиц, но теперь рынок личного страхования начинает привлекать интерес компаний. Хотя страхование юридических лиц остается приоритетом, сегмент страхования населения фактически свободен, делая его перспективным для страховых организаций.

По оценкам экспертов, резерв страхового рынка на октябрь 2000 года составлял 150 миллиардов рублей.

Фрагментация

Спрос

Основными потребителями страховых услуг являются крупные компании и физические лица.

Согласно исследованию компании КОМКОН-Вектор, уровень застрахованности составляет: 21,1% в Москве, 20,8% в регионах и 15,6% в Санкт-Петербурге.

Руководители предприятий и организаций в Москве составляют 13,5% от числа застрахованных, согласно опросу, проведенному во втором-третьем квартале 2000 года.

11,9% застрахованных — специалисты с высшим образованием, 8,2% — служащие без высшего, 5,8% — технический и обслуживающий персонал, 11,8% — рабочие, 13,3% — прочие категории. Около половины застрахованных — граждане в возрасте от 25 до 54 лет. Наиболее распространенные виды страхования представлены в диаграмме ниже:

Диаграмма 1: Популярные виды страхования среди москвичей по данным КОМКОН-Вектор.

В промышленном страховании лидерство принадлежит Топливно-энергетическому комплексу (около 43%). Важную долю также занимают страхование машиностроения, посреднических компаний, судовладельцев и авиаперевозчиков.

Одной из ключевых проблем отрасли эксперты называют отсутствие комплексного подхода к страхованию в основном у малого и среднего бизнеса.

Предложение

В 1999 году сформировались следующие практики, которые развивались и в 2000 году:

• Крупные страховщики продвигают собственные фирменные страховые продукты;
• Разрабатываются и лицензируются новые страховые продукты;
• Возрастает число специализированных страховых программ;
• Усиливается роль крупных страховых групп;
• Проявляется тенденция к более открытому сотрудничеству страховщиков с государственными структурами.

Сегодня на рынке страхования наблюдается жесткая конкуренция не только в Москве, где сосредоточено большинство компаний, но и в других городах, где работают филиалы московских страховщиков и региональные фирмы.

Особую роль в последнее время приобретают страховые брокеры, обслуживающие как физических лиц, так и предприятия.

Среди страховщиков отмечается тенденция к объединению в ассоциации. Крупнейшей является Всероссийский союз страховщиков, объединяющий более 200 компаний.

Лидеры по основным направлениям определились следующим образом:

Страхование ответственности:

— Интеррос-Согласие
— Ингосстрах
— РОСНО
— ВЕСтА
— Русский Мир

Добровольное страхование:

— Промышленно-страховая компания
— Якорь
— РОСНО
— ВЕСтА
— Ингосстрах

Лидеры в страховании жизни:

— Промышленно-страховая компания
— Якорь
— ВЕСтА
— Национальная страховая группа
— РОСНО

Основные игроки в имущественном страховании:

— Ингосстрах
— Интеррос-Согласие
— РОСНО
— Спасские Ворота
— ЮКОС-Гарант (ныне компания «Прогресс»)

Хотя большинство компаний работают с частными лицами, основная часть их доходов формируется за счет крупного корпоративного сектора, который остается для них приоритетным.

Игроки

Ингосстрах

Компания является одной из старейших и наиболее профессиональных на российском рынке — основана в 1947 году. На сегодняшний день она имеет 30 представительств по стране и с участием капитала создано 16 предприятий на зарубежных рынках и 10 в России.

«Ингосстрах» обладает уникальным опытом в страховании рисков, имущественном страховании и международном страховании.

Компания лицензирована на 67 видов страховой деятельности. На конец 1999 года уставной капитал достигал 80 миллионов рублей.

Промышленно-страховая компания

Компания была основана 1 ноября 1993 года. Является универсальным страховщиком, осуществляющим более 82 видов страхования, с сетью из 49 филиалов. Уставной капитал — 500 млн рублей. По итогам 9 месяцев 2000 года объем страховых поступлений составил 15,877 млрд рублей, выплаты — 8,665 млрд рублей.

Компания реализует более 70 видов страхования, динамика некоторых из которых представлена ниже:

Вид страхования	1 кв. 1999, млн руб.	1 кв. 2000, млн руб.	Изменение, %
Страхование жизни	1057,48	7033,97	665,16
Личное страхование (кроме страхования жизни)	36,23	247,81	683,99
Имущественное страхование	46,66	342,05	733,07
Страхование ответственности	11,74	58,42	497,61
Обязательное страхование	0,087	0,104	119,54

Филиальная сеть охватывает 49 городов России. По версии рейтингового агентства «Эксперт РА» ПСК заняла первое место по итогам первого полугодия 2000 года.

РОСНО

Компания работает на российском рынке с 1991 года. По оценке «Эксперт РА» находится на четвертом месте среди страховщиков. Объем премий за первое полугодие 2000 года составил около 2,4 млрд рублей, выплаты — около 1,45 млрд рублей. Уставной капитал — 324 млн рублей. Имеет более 74 филиалов в 65 регионах.

Сравнение страховых премий за 1999 год и первое полугодие 2000 года (тыс. руб.):

Вид страхования	1999 год	1 полугодие 2000
Личное страхование	3 222 094	1 496 981
Имущественное страхование	755 108	691 687
Страхование ответственности	413 106	226 400
Всего	4 391 310	2 415 079

Спасские ворота

Компания основана в 1995 году и располагает 45 филиалами. Основные направления страхования включают:

• страхование транспортных средств;
• имущественное страхование граждан;
• страхование выезжающих за рубеж;
• добровольное медицинское страхование;
• страхование имущества предприятий;
• страхование потери имущества из-за утраты права собственности;
• страхование общей гражданской ответственности;
• страхование профессиональной ответственности;
• льготное страхование муниципального жилья по программе правительства Москвы;
• страхование жизни;
• страхование от несчастных случаев для физических и юридических лиц;
• страхование держателей пластиковых карт;
• страхование грузов.

Объем страховых взносов за первое полугодие составил около 1,1 млрд рублей, выплаты — 400 млн рублей. Уставной капитал — 282,5 млн рублей. Лицензировано 55 видов страхования.

Все перечисленные компании являются универсальными, работая как с населением, так и с юридическими лицами, предлагая отдельные виды и комплексные программы страхования. Основной канал взаимодействия — филиалы, представительства и страховые брокеры по России и СНГ.

В последние годы наблюдается рост использования Интернет-технологий для продаж физическим лицам.

Технологическая подготовленность

В последние годы страховые компании начали использовать Интернет не только как средство презентации, но и для оказания реальных услуг населению. Тем не менее, существует существенный разрыв — часть крупных компаний, например «Ренессанс-Страхование» и «Росно», позволяют приобретать полисы онлайн, в то время как другие, такие как «Якорь» и «ЛК Сити», не имеют собственных сайтов.

В каталоге страховых компаний, представленных в специализированных ресурсах, зарегистрировано более 400 компаний, использующих электронную почту или имеющих интернет-представительства.

В Москве зарегистрировано 120 страховых компаний, 9 брокеров, несколько специальных объединений и организаций инфраструктуры. Около 60% компаний имеют собственные сайты. В Санкт-Петербурге из 34 зарегистрированных — сайты имеются у 47%.

Общее число сайтов страховых компаний превышает 230. Качество интернет-представительств зависит от размера компании: региональные и мелкие московские фирмы обычно ограничиваются несколькими страницами с основной информацией, а крупные компании предоставляют услуги клиентам онлайн.

Несколько компаний начали продажу полисов через Интернет, однако их доля пока невелика. Небольшой процент фирм использует сайты для консультирования и онлайн-обслуживания.

Крупные страховщики предоставляют клиентам дополнительные возможности:

• расчет стоимости полиса исходя из заданных параметров;
• возможность задать вопросы консультантам или ознакомиться с FAQ;
• загрузка образцов страховых документов;
• консультации при наступлении страховых событий.

Подобные сервисы доступны в основном у крупных компаний. Остальные фирмы в разной степени информируют о своих услугах и предоставляют краткие данные о себе и клиентах.

Стандартизация продукции

Основные направления страхования включают:

— Личное страхование:

• жизни и здоровья;
• добровольное медицинское;
• медицинское для выезжающих за рубеж;
• страхование от несчастных случаев.

— Имущественное страхование:

• автотранспорта;
• воздушного транспорта;
• грузов;
• имущества граждан;
• имущества юридических лиц;
• строительно-монтажное страхование.

— Страхование ответственности:

• владельцев транспортных средств;
• врачей;
• оценщиков;
• перевозчиков;
• профессиональное страхование регистраторов и депозитариев;
• страховка строителей и архитекторов;
• таможенных брокеров;
• гражданская ответственность товаропроизводителей.

— Комплексные виды страхования:

• страхование движимого и недвижимого имущества;
• страхование транспортных средств;
• страхование машин, механизмов и оборудования от поломок;
• страхование электронного оборудования;
• страхование инженерных сооружений;
• страхование грузов;
• страхование гражданской ответственности;
• страхование ответственности предприятий с повышенной опасностью;
• страхование ответственности работодателя;
• страхование убытков из-за перерыва в производстве;
• страхование экспортных кредитов;
• страхование ответственности руководителей предприятий;
• комплексное страхование сотрудников предприятий.

— Перестрахование.

В прошедшем году наиболее активно развивались страхование жизни, личное страхование, страхование ответственности и имущественное страхование.

У предприятий наиболее востребованы следующие виды страхования:

• страхование имущества от огня и сопутствующих рисков;
• страхование грузов;
• страхование автотранспорта;
• гражданская ответственность, включая экологическое страхование;
• страхование сотрудников от несчастных случаев;
• добровольное медицинское страхование.

Перспективы развития

Эксперты прогнозировали активный рост страхового рынка на 2000–2001 годы, что в значительной степени подтвердилось. Среди факторов, способствовавших развитию, отмечают экономический рост в России и принятие законодательства, поддерживающего страховые компании. Ожидается, что при сохраняющихся тенденциях 2001 год также будет успешным.

Сегодня на рынке складываются благоприятные условия для развития Интернет-направления в части поиска и привлечения клиентов, а также обслуживания существующих. Рост конкуренции, особенно в регионах, стимулирует компании использовать Интернет для снижения затрат на поиск и обслуживание клиентов.

Присутствие в Интернете

Специализированные ресурсы

Специализированные сайты составляют значительную часть страховых ресурсов в Интернете. Страхование представлено не только на специализированных площадках, но и на сайтах с другой тематикой, например, Auto.ru освещает автотранспортное страхование, а Travel.ru — страхование туристов.

Информационные ресурсы

Существуют несколько основных информационных порталов, предназначенных как для потребителей страховых услуг, так и для информирования компаний о рыночной ситуации и законодательстве.

Один из самых популярных ресурсов — «Страхование в России», который, помимо новостей и списка компаний, подробно освещает направления автоматизации страховых организаций и работу страховых компаний в Интернете.

Отдельное внимание уделяется конечным потребителям: раздел содержит страховой словарь и помогает подобрать оптимальный полис в разделе «Страховые услуги в Интернете». В разделе представлены калькуляторы для автострахования, автокаско, автогражданской ответственности и страхования туристов.
Сравниваются компании по разным параметрам: наличие представительств, выезд агента, круглосуточная диспетчерская служба, варианты оплаты и расторжения договоров.

На ресурсе функционируют два форума — общий по страхованию и тематические по направлениям.

Атлас страхования

Этот ресурс ориентирован на пользователей страховых услуг, предлагая:

• список компаний по направлениям страхования;
• консультации юристов и специалистов;
• ответы на популярные вопросы;
• финансовую информацию по некоторым компаниям и данные контролирующих органов.

Недостатком является небольшой каталог — на сайте зарегистрированы лишь 16 российских компаний.

Информационная система страхового бизнеса и финансов

Ориентирована на страховые компании. Источниками данных служат собственные сотрудники, агентства, СМИ и участники рынка. Информация закрыта и предоставляется платно. Перед подпиской пользователи могут бесплатно ознакомиться с системой в течение недели.

Тематика страхования регулярно встречается и на ресурсах, посвященных финансам и экономике. Например, проект «Панорама страхования» от рейтингового агентства «РА-Эксперт» предоставляет рейтинги и подробные обзоры по направлениям страхования, а также выпускает платный бюллетень с российской и международной информацией.

Новости публикуются на крупных ресурсах, таких как «ФинАрт», Interfax, Росбизнесконсалтинг, где представлена как бесплатная, так и платная информация.

Сервисные

Чисто сервисных ресурсов в страховой области практически нет. Клиентские услуги предлагаются на порталах «Атлас страхования», «Страхование в России» и сайтах страховых компаний.

Чаще всего компании предоставляют:

• консультации;
• раздел FAQ;
• возможность скачать документы;
• отправить вопрос специалистам или на форум.

Торговые

Продажа страховых полисов через Интернет пока широко не распространена, специализированных площадок для розничных продаж практически нет.

На сегодняшний день лишь ряд ресурсов представляет информацию о страховых продуктах, например Torg.ru, но покупка происходит напрямую через страховые компании. На сайте «Атлас страхования» действует своего рода магазин, где можно оформить заявку на полис и рассчитать стоимость, после чего с клиентом связывается агент.

Отраслевые ассоциации

Основные отраслевые объединения пока слабо представлены в Интернете. Самым заметным является Всероссийский союз страховщиков, объединяющий более 200 компаний, предоставляющий статистику, информацию о обучении и событиях. Также действует Северо-Западный филиал с 14 компаниями.

Другие отраслевые союзы практически не имеют собственного интернет-присутствия и публикуются в специализированных источниках.

Отраслевые игроки

Использование Интернета компаниями различается: некоторые работают только через почту, не имея сайтов, а большинство стремятся применять Интернет для привлечения и обслуживания клиентов. Однако объем интернет-продаж пока невелик. По оценкам «Ренессанс-Страхования», объем рынка онлайн-продаж составляет около 350 000 долларов с прогнозом роста до 1 200 000 долларов в 2001 году.

Технологические поставщики

Компания	Используемые сайты
АВИКОС	www.avicos.ru
Группа Ренессанс Страхование	www.renins.com
Ингосстрах	www.ingos.ru
Национальная страховая группа	www.nig.ru
Промышленно-Страховая Компания	www.iic.ru
РЕСО-Гарантия	www.reso.ru
РОСНО	www.rosno.ru
Спасские ворота	www.svinsurance.ru
Стандарт-Резерв	www.st-rez.ru
Центр Брокер	www.insurance2000.ru
ЮКОС-Гарант («Прогресс»)	www.yukos-garant.ru

Однако список не является полным. Например, сайты «Росно» и «Ренессанс Страхование» предлагают полноценные онлайн-магазины с возможностью подбора и покупки полисов, а «Спасские ворота» продают через Интернет два вида полисов с последующим подтверждением оплаты.

Другие компании предоставляют отдельные онлайн-сервисы, включая заполнение заявлений, расчет стоимости и подачу заявок.

Технологическая готовность отдельных компаний

«Ингосстрах» предлагает услуги по заполнению заявлений, расчету премии, управлению заявками и регистрации пользователей, реализовав за 9 месяцев 2000 года 710 полисов через Интернет.

«Промышленно-страховая компания» позволяет рассчитывать стоимость и подавать заявки онлайн по трем видам страхования.

«Центр-Брокер» работает с полисом гражданской ответственности и заявками на страхование автотранспорта.

Компания «РЕСО» предлагает упрощенный расчет страховой премии и прием заявок с подробной информацией.

«Национальная страховая группа» предоставляет онлайн-калькуляторы для некоторых видов страхования, а «Стандарт-Резерв» – возможность подачи заявок.

Сайт «ЮКОС-Гарант» (ныне «Прогресс») находится в разработке.

Помимо перечисленных, также выделяются компании «Макс» и «AIG», предлагающие расчеты стоимости и оформление заявок через Интернет.

«Интеррос-Согласие» планирует запустить онлайн-заказ полисов, пока работает через e-mail.

В целом интернет-продажи пока остаются узким направлением, поскольку процесс подбора страхового продукта сложен и требует консультаций, а использование электронных платежей вызывает опасения по безопасности.

Многие компании осознали преимущества Интернета для бизнеса, особенно учитывая опыт зарубежных фирм, где Интернет снижает издержки на привлечение и обслуживание клиентов на 10–12%.

«Ренессанс Страхование» отмечает, что запуск интернет-магазина позволил существенно увеличить долю рынка.

Согласно прогнозу «Price Waterhouse Coopers», несмотря на низкую интернет-проникаемость, к 2005 году доля страховых взносов и продаж через Интернет может вырасти с 2% до 15%.

Кроме прочего, компании, работающие с клиентами через Интернет, уделяют больше внимания описанию своих услуг, условиям контрактов и процедурам при страховых событиях, а также организуют online-поддержку и форумы.

Бизнес-модели

Часто используемые решения для работы в Интернете включают:

• подробное описание продуктов и услуг;
• возможность скачивания документов;
• публикацию новостей компании и отрасли;
• предоставление возможности задать вопросы экспертам и участвовать в конференциях;
• предложения скидок для клиентов, обратившихся через Интернет.

Все эти методы направлены преимущественно на частный сектор, что объясняется ростом и свободой этого сегмента рынка.

Для юридических лиц интернет-решения пока не развиты — фирмы ограничиваются описанием услуг и информации о выплатах.

Рейтинги

Рейтинговая система была разработана на основе аудита сайтов шести страховых компаний:

• РОСНО
• Ренессанс Страхование
• Ингосстрах
• Спасские ворота
• Интеррос Согласие
• МАКС

Оценка базировалась на:

• общей оценке (дизайн, функциональность, клиентская ценность);
• отраслевой ценности (виды страхования и качество представляемой информации).

Результаты аудита по дизайну (максимум 100 баллов):

№	Компания	Оценка
1	Ренессанс Страхование	57
2	РОСНО	55
3	Спасские ворота	51
4	МАКС	47
5	Ингосстрах	40
6	Интеррос Согласие	31

Понижения оценок связаны с неудобной навигацией, множеством всплывающих окон и отсутствием связей между разделами сайта.

Оценка функциональности:

№	Компания	Оценка
1	Ренессанс Страхование	66
2	РОСНО	65
3	Спасские ворота	45
4	Ингосстрах	4
5	МАКС	3
6	Интеррос Согласие	2

Проблемы включают отсутствие эффективного поиска, невозможность адаптировать сайт под пользователя, отсутствие рабочих форумов и подписки на новости.

Оценка клиентской ценности:

№	Компания	Оценка
1	РОСНО	64
2	Ренессанс Страхование	63
3	Спасские ворота	60
4	Ингосстрах	52
5	МАКС	51
6	Интеррос Согласие	43

Лучший результат показала компания РОСНО, предоставляющая максимально широкий спектр клиентских возможностей — покупку полисов, оформление заявлений, расчет стоимости и консультации.

Отраслевая ценность:

№	Компания	Оценка
1	РОСНО	67
2	Ренессанс Страхование	56
3	Ингосстрах	40
4	МАКС	39
5	Спасские ворота	32
6	Интеррос Согласие	13

Оценивалась широта страховых видов, качество информации об услугах и сопутствующих сервисах. Пониженная оценка обусловлена отсутствием инструментов выбора, сравнений и недостаточной информацией об агентах и филиалах.

Общая сумма баллов:

№	Компания	Оценка
1	РОСНО	130
2	Ренессанс Страхование	128,4
3	Спасские ворота	104,1
4	Ингосстрах	79,8
5	МАКС	76,2
6	Интеррос Согласие	55

Ключевыми факторами оценки стали функциональность, ценность для клиента и отраслевые особенности. Основные недостатки ресурсов — отсутствие подписки на новости, неудобная или отсутствующая карта сайта, ограниченные возможности онлайн-консультаций, слабая поддержка в сравнении полисов и недостаточная информация о филиалах и агентах.

Интернет-рынок в России сегодня ориентирован на массового потребителя, поэтому использование Интернет-ресурсов оправдано преимущественно для работы с частным сектором.

Зарубежный Интернет

Как уже упоминалось, западные страховые компании гораздо активнее используют Интернет для продажи полисов. По данным IDC, к 2004 году около 37% полисов на Западе будут продаваться через Интернет, что связано с влиянием онлайн-среды на выбор страховых продуктов. Аналитики Forrester отмечают особую популярность интернет-покупки автомобильной страховки.

По информации Yahoo, зарубежные страховые компании представлены в Интернете по 18 основным категориям, каждая из которых разбита на подкатегории с зарегистрированными фирмами.

Специализированные ресурсы

Информационные ресурсы

Среди ключевых источников новостей и аналитики страхового рынка выделяются:

Insurance News Net

Глобальная информационная система с новостями компаний, рынком труда, событиями, семинарами и сервисами.

Reinsurance News Net

Ориентирован на финансовых специалистов, сочетает новости, рейтинги и котировки в страховании и перестраховании. Зарегистрировано 178 компаний с профильной информацией и пресс-релизами.

Risk & Insurance

Онлайн-версия журнала с ежемесячными обновлениями, новостями, семинарами и обзорами технологий.

Все перечисленные сервисы бесплатны и позволяют подписку на новости.

Другой значимый ресурс — Business Insurance, ориентированный на корпоративных клиентов, который предоставляет новости, комментарии и функционал календаря событий и форумов.

Торговые ресурсы

Помимо сайтов компаний с онлайн-продажами существуют специализированные маркетплейсы. Например, Insuremarket предлагает страховки 24 компаний по различным направлениям — здоровью, имуществу, малому бизнесу, пенсионному страхованию. Пользователи могут зарегистрироваться, создавать личные папки с полисами и использовать калькуляторы для оценки расходов на страхование.

Кроме специализированных супермаркетов, отдельные полисы продаются на тематических платформах, например, для недвижимости или путешествий.

Игроки

Западные страховые фирмы широко используют Интернет — даже небольшие компании имеют сайты. Большинство специализируется на ограниченном круге страховых услуг. Универсальные компании, такие как AIG, существуют, но в меньшинстве.

AIG

Имеет несколько тематических ресурсов, посвященных страхованию физических лиц, малого бизнеса и специалистов. Онлайн реализуются консультации, расчеты и покупки страховых продуктов, а также услуги зарегистрированным брокерам и агентам.

Меньшие компании обычно не продают полисы напрямую, но используют интернет для поддержки клиентов. Например, Goodville Mutual предоставляет поиск агентов, прием заявлений, онлайн-консультации и FAQ.

Сетевые игроки

Существуют компании, функционирующие исключительно онлайн. К примеру, eHealthInsurance предлагает оформление медицинских полисов с консультациями и подбором, а Ecoverage специализируется на онлайн страховании автотранспорта с дополнительными сервисами.

Бизнес-модели

Западные компании организуют в Интернете следующие процессы:

• консультации по выбору полиса и агенту;
• онлайн-продажи или указание физических точек покупки;
• поддержка клиента и обработка заявлений;
• работа с брокерами и дилерами;
• услуги для юридических лиц.

Чаще всего сайт содержит информацию о страховках, консультации и онлайн-калькуляторы, даже если прямые продажи отсутствуют.

Сравнение

Сравнивая российские и западные модели, можно выделить следующее:

И в России, и на Западе информационные ресурсы схожи по функциям, публикуют новости и обзоры. Основные различия касаются торговых и сервисных решений.

Западные компании, имея длительную оффлайн-историю, демонстрируют более широкое разнообразие узкоспециализированных ресурсов, в то время как в России преобладают универсальные страховщики.

Важную роль играют технологическая подготовленность и охват пользователей Интернета, где Россия заметно отстает.

Основные отличия:

• В России отсутствуют универсальные онлайн-платформы с большим выбором продуктов из разных компаний, так как интернет-продажи развиты слабо.
• Российские компании ориентируются преимущественно на частный сектор, ограничивая предложения юридическим лицам информацией.
• Западные страховщики предлагают гораздо больше дополнительных сервисов, связанных с оформлением и поддержкой страховых случаев.
• В России сайты компаний редко работают с брокерами и агентами напрямую через интернет.
• Западные компании предлагают больше вариантов страховых продуктов и консультаций.
• В зарубежном Интернете гораздо более развиты платежные системы, упрощающие процесс сделок онлайн.

Перспективы развития

Состояние рынка Интернет-страхования свидетельствует о начальной стадии развития: первые интернет-продажи появились в конце 1999 года, а 2000 стал первым полным годом продаж.

Сформировалась благоприятная среда для расширения рынка, стимулирующая появления новых игроков и рост числа видов страхования, доступных онлайн.

Для дальнейшего продвижения сегмента необходимо развивать не только количество онлайн-продавцов, но и качество сервисов: консультации, онлайн-подача заявлений, продление полисов, создание личных кабинетов, помощь в выборе продуктов и филиалов.

Одним из эффективных методов будет внедрение сравнений страховых продуктов, позволяющих клиентам делать обоснованный выбор.

Хотя онлайн-продажи пока развиты слабо, эксперты прогнозируют рост оборота рынка до 1 200 000 долларов в 2001 году.