Рынок

По мнению экспертов, страховой рынок России существенно уступает западному аналогу (например, в США насчитывается около 3000 страховых продуктов, тогда как в России — менее 100, а численность занятых в страховой сфере в США достигает 2,1 миллиона человек, в России — около 104 тысяч). Тем не менее сейчас рынок страхования в России считается одним из самых перспективных. В 1913 году объем страховых премий, по разным оценкам, составлял от 90,8 до 95,6 млрд рублей, и рост продолжался к 2014 году. Уже по итогам первого полугодия стало очевидно, что темпы развития страхового рынка продолжают набирать обороты. С января по июнь 2012 года страховые компании собрали 74,5 млрд рублей премий, что равняется 82% от суммарного объема страховых сборов за весь предыдущий год.

В 2013 году сложились благоприятные условия для развития бизнеса:

• Улучшение финансовых показателей российских предприятий;
• Постепенное восстановление реальных доходов населения;
• Умеренный рост цен и стабильность курса рубля.

В итоге страхование заняло лидирующие позиции в экономике и успешно конкурирует с другими финансовыми институтами.

По результатам, опубликованным Союзом страховщиков, наиболее динамично развивались такие направления, как страхование жизни, личное страхование, страхование ответственности и имущественное страхование.

Эксперты отмечают, что рынок восстановился после кризиса 2005 года и можно констатировать тенденцию к росту, о чём свидетельствуют крупные выплаты российских компаний в прошедшем году. Несмотря на большое количество участников рынка, более 60% совокупной премии приходится на 50 крупнейших компаний.

Хотя в начале 2000-х Департамент страхового надзора лишил лицензий 42 страховщика, а к марту – уже 249 компаний, это мало отразилось на функционировании рынка, поскольку ушли в основном мелкие игроки с небольшой клиентской базой.

Одним из позитивных изменений стал рост интереса населения к страхованию: по сравнению с началом 2010 года в 2013 году отмечалась положительная динамика в отношении к страховым услугам и готовности ими пользоваться.

Специалисты связывают это с ростом доходов населения, а также с тем, что сами страховые компании сосредоточились на страховании физических лиц. Несмотря на то, что общий уровень вовлеченности населения в страховые отношения по-прежнему ниже многих стран, появились отдельные группы, активно воспринимающие страхование как практический инструмент. Особенно устойчивыми остаются рост интереса к автострахованию и страхованию автогражданской ответственности, даже с учётом сравнительно высоких тарифов.

Кризис 2005 года повлиял на изменение вектора страховых компаний в сторону страхования населения. По оценкам экспертов, пять лет назад основной акцент был сделан на страховании юридических лиц, сейчас же компании все чаще обращают внимание на личное страхование. При этом, хотя юрлица остаются приоритетом, рынок страхования физических лиц практически свободен и представляет интерес для страховых компаний.

По мнению специалистов, на октябрь 2000 года резерв страхового рынка оценивался в 150 миллиардов рублей.

Фрагментация

Спрос

Потребители страховых услуг делятся на две основные категории — крупные компании и частные лица.

Согласно исследованию компании «КОМКОН-Вектор», в Москве страхованы 21,1% респондентов, в регионах — 20,8%, в Санкт-Петербурге — 15,6%.

В Москве 13,5% застрахованных — руководители предприятий и организаций (по опросу, проведенному в середине 2000 года).

Квалифицированные специалисты с высшим образованием составляют 11,9% застрахованных, служащие без высшего образования — 8,2%, технический и обслуживающий персонал — 5,8%, рабочие — 11,8%, остальные — 13,3%. Около половины застрахованных находятся в возрастной группе от 25 до 54 лет. Наиболее распространённые виды страхования представлены на диаграмме 1:

Диаграмма 1: Наиболее популярные виды страхования среди жителей Москвы по данным опроса компании «КОМКОН-Вектор».

В промышленном страховании доминирует Топливно-Энергетический комплекс (около 43%). Значительные доли также занимают следующие сегменты:

— машиностроение;
— посреднические компании;
— судовладельцы;
— авиаперевозчики.

Одной из существенных проблем считается отсутствие комплексного подхода к страхованию у большинства компаний, что особенно характерно для малого и среднего бизнеса.

Предложение

В 2012 году сложились следующие тенденции, получившие продолжение и в 2013 году:

• Крупнейшие страховые организации продвигают собственные брендированные страховые продукты;
• Активное лицензирование новых страховых продуктов;
• Рост числа специализированных страховых программ;
• Укрепление позиций крупнейших страховых групп на рынке;
• Повышение прозрачности работы страховых компаний с государственными учреждениями.

В настоящее время на страховом рынке наблюдается высокая конкуренция не только в Москве, где сосредоточено наибольшее число компаний, но и в других регионах, где функционируют филиалы московских страховщиков и региональные фирмы.

Особую роль в последнее время приобретают страховые брокеры, работающие как с физическими лицами, так и с организациями.

В страховой отрасли наблюдается тенденция к объединению компаний в ассоциации. Сейчас крупнейшей из них является Всероссийский союз страховщиков, объединяющий более 200 страховых организаций.

Можно выделить лидеров по нескольким ключевым направлениям:

Страхование ответственности:

— Интеррос-Согласие
— Ингосстрах
— РОСНО
— ВЕСтА
— Русский Мир

Добровольное страхование:

— Промышленно-страховая компания
— Якорь
— РОСНО
— ВЕСтА
— Ингосстрах

Лидеры в страховании жизни:

— Промышленно-страховая компания
— Якорь
— ВЕСтА
— Национальная страховая группа
— РОСНО

Лидеры в имущественном страховании:

— Ингосстрах
— Интеррос-Согласие
— РОСНО
— Спасские Ворота
— ЮКОС-Гарант (ныне компания «Прогресс»)

Хотя большинство компаний работает с частными клиентами, львиная доля доходов формируется за счёт сотрудничества с крупными корпоративными заказчиками, поэтому этот сегмент остаётся приоритетным для страховщиков.

Игроки

Ингосстрах

Одна из старейших и профессиональных компаний на российском страховом рынке, основанная в 1947 году. На сегодняшний день компания имеет 30 представительств в России и участвует в 16 предприятиях за рубежом и 10 — на российском рынке.

Компания обладает значительным опытом в страховании рисков, имущественном страховании и страховании зарубежных рисков.

Лицензия охватывает 67 видов страховой деятельности. К концу 2012 года уставный капитал составлял 80 миллионов рублей.

Промышленно-страховая компания

Основана 1 ноября 2012 года. Является универсальным страховщиком, осуществляющим деятельность по 82 видам страхования, с сетью из 49 филиалов и уставным капиталом в 500 млн рублей. За 9 месяцев 2000 года объём поступлений составил 15,877 млрд рублей, а выплаты – 8,665 млрд рублей.

Компания предлагает более 70 видов страхования, результаты по некоторым направлениям представлены в таблице:

Вид страхования	1 квартал 1999, млн руб.	1 квартал 2000, млн руб.	Изменение, %
Страхование жизни	1057,48	7033,97	665,16
Личное страхование (кроме страхования жизни)	36,23	247,81	683,99
Имущественное страхование	46,66	342,05	733,07
Страхование ответственности	11,74	58,42	497,61
Обязательное страхование	0,087	0,104	119,54

Филиалы компании расположены в 49 городах России. По оценке рейтингового агентства «Эксперт РА», «Промышленно-страховая компания» занимала первое место среди страховщиков по итогам первого полугодия 2000 года.

Росно

Компания работает с 1991 года. По версии «Эксперт РА», занимает четвёртое место среди страховщиков. За первое полугодие 2000 года суммарный объём взносов составил 2 415 079,5 тыс. рублей, выплаты — 1 448 496,2 тыс. рублей. Уставный капитал — 324 миллиона рублей.

В компании действует более 74 филиалов в 65 регионах России. Сравнение премий компании за 1999 и первое полугодие 2000 года:

Страховые премии	1999 год	1 полугодие 2000
Личное страхование	3 222 094	1 496 981
Страхование имущества	755 108	691 687
Страхование ответственности	413 106	226 400
Всего	4 391 310	2 415 079

Спасские ворота

Основана в 1995 году. Имеет 45 филиалов. Основные направления страхования:

• страхование транспортных средств;
• страхование имущества граждан;
• страхование выезжающих за рубеж;
• добровольное медицинское страхование;
• страхование имущества предприятий;
• страхование потери имущества в результате утраты права собственности;
• страхование гражданской ответственности;
• страхование профессиональной ответственности;
• льготное страхование муниципального жилья по программе Правительства Москвы;
• страхование жизни;
• страхование от несчастных случаев (для физических и юридических лиц);
• страхование держателей пластиковых карт;
• страхование грузов.

За первое полугодие компания собрала 1 099 685,6 тыс. рублей взносов, выплаты составили 400 164,4 тыс. рублей. Уставной капитал – 282,5 млн рублей, лицензировано 55 направлений.

Все перечисленные компании являются универсальными, работая как с частными лицами, так и с юридическими, предлагая отдельные и комплексные страховые программы. Обычно работа с клиентами ведётся через филиалы, представительства и страховых брокеров.

В последнее время многие компании начали использовать Интернет для продаж страховых полисов физическим лицам.

Технологическая подготовленность

В последние годы страховые компании начали использовать Интернет не просто как средство презентации, но и для предоставления реальных услуг населению. Однако на рынке наблюдается значительное различие: некоторые крупные игроки позволяют приобретать полисы онлайн (например, «Ренессанс-Страхование», «Росно»), в то время как другие (например, «Якорь», «ЛК Сити») до сих пор не имеют собственных сайтов.

В каталоге «Страхование в России» зарегистрировано более 400 компаний, которые используют электронную почту и имеют интернет-представительство.

Рассмотрим статистику Интернет-присутствия в Москве и Санкт-Петербурге. В Москве зарегистрированы 120 страховых компаний, 9 брокеров, 1 объединение, 7 перестраховочных, 7 аудиторских и консалтинговых фирм и 7 компаний страховой инфраструктуры. Все они применяют электронную почту, а около 60% имеют собственные сайты.

В Санкт-Петербурге зарегистрировано 34 компании, из них 47% имеют сайты. В целом более 230 компаний обладают собственными интернет-ресурсами. Качество сайтов зачастую зависит от размеров компаний: региональные и мелкие московские страховщики ограничиваются краткой информацией, крупные же предоставляют сервисы для клиентов.

Хотя в 2000 году несколько компаний начали интернет-продажи, их число остаётся небольшим. Также небольшой процент фирм предоставляет консультации и услуги напрямую через сайты.

Крупные компании предлагают своим клиентам дополнительные возможности:

• расчёт стоимости полиса по заданным параметрам;
• возможность задать вопросы консультанту или ознакомиться с часто задаваемыми;
• скачивание образцов страховых документов;
• консультации при наступлении страховых случаев.

Подобные сервисы характерны в основном для больших организаций. Другие компании ограничиваются описанием услуг и краткой информацией.

Стандартизация продукции

Основные направления страхования:

— Личное

• жизни и здоровья;
• медицинское добровольное;
• медицинское страхование выезжающих за рубеж;
• страхование от несчастных случаев.

— Имущественное

• автотранспорта;
• воздушного транспорта;
• грузов;
• имущества физических лиц;
• имущества юридических лиц;
• строительно-монтажное.

— Ответственности

• владельцев транспортных средств;
• врачей;
• оценщиков;
• перевозчиков;
• регистраторов и депозитариев (профессиональная ответственность);
• строителей и архитекторов;
• таможенных брокеров;
• товаропроизводителей (гражданская ответственность).

— Комплексные виды страхования

• страхование движимого и недвижимого имущества;
• страхование транспортных средств;
• страхование машин, механизмов и оборудования от поломок;
• страхование электронного оборудования;
• страхование инженерных сооружений;
• страхование грузов;
• страхование гражданской ответственности;
• страхование ответственности предприятий-источников повышенной опасности;
• страхование ответственности работодателя;
• страхование убытков от перерыва в производстве;
• страхование экспортных кредитов;
• страхование ответственности директоров и руководителей;
• комплексное страхование сотрудников предприятий.

— Перестрахование

Четыре наиболее активно развивающиеся направления — страхование жизни, личное страхование, страхование ответственности и имущественное страхование.

Наиболее востребованные у предприятий виды страхования:

• страхование имущества от огня и сопутствующих рисков;
• страхование грузов;
• страхование автотранспорта;
• гражданская ответственность (включая экологическое страхование);
• страхование сотрудников от несчастных случаев;
• добровольное медицинское страхование.

Перспективы развития

Эксперты прогнозировали в конце 1999 года активный рост страхового рынка в 2000–2001 годах. Сегодня можно констатировать, что эти ожидания в значительной мере оправдались. Факторами развития названы экономический рост страны и принятие законодательных актов, благоприятных для страховщиков.

Ожидается, что 2001 год продолжит тенденции развития. Рынок благоприятен для продвижения интернет-направления, позволяющего привлекать новых клиентов и обслуживать существующих. Конкуренция, особенно в регионах, стимулирует развитие онлайн-сервисов, которые помогают снизить издержки обслуживания клиентов.

Присутствие в Интернете

Специализированные ресурсы

Специализированные сайты занимают значительную долю всех интернет-ресурсов в страховой сфере. Помимо них услуги страхования представлены и на иных площадках — например, Auto.ru фокусируется на автостраховании, а Travel.ru – на страховании путешественников.

Информационные ресурсы

Существуют несколько ключевых информационных ресурсов, которые как информируют потребителей о рынке и помогают им с выбором, так и предоставляют компаниям данные о рыночной ситуации и законодательных изменениях.

Одним из популярных порталов является сайт «Страхование в России». Помимо рынка, нормативной базы и списков компаний, на ресурсе освещаются темы автоматизации страховщиков и использование компаний Интернета.

Отдельный раздел предназначен для конечного потребителя, включая словарь терминов и подбор оптимальных полисов. На момент исследования раздел содержал данные по продуктам 21 страховой компании и калькуляторы по нескольким видам страхования, в том числе автострахование и страхование туристов.

Каждый блок предлагает сравнения компаний по ключевым параметрам: наличие представительств, выезд агента, круглосуточная диспетчерская служба, способы оплаты, формирование тарифов и условия расторжения договоров.

Кроме консультаций, сайт предлагает форумы по общим вопросам страхования и отдельным его направлениям.

Атлас страхования

Этот ресурс ориентирован на пользователей услуг страховых компаний. Здесь можно найти списки компаний по направлениям, получить консультации юристов и экспертов, ознакомиться с часто задаваемыми вопросами, финансовой информацией страховщиков и информацией контролирующих органов.

Недостатком является небольшой каталог зарегистрированных на сайте компаний — всего 16 российских фирм.

Информационная система страхового бизнеса и финансов

Система ориентирована на компании российского и зарубежного происхождения, работающие на российском рынке. Информация формируется на основе внутренних сотрудников, агентств и СМИ и доступна по платной подписке с недельным бесплатным пробным периодом.

Тема страхования довольно часто упоминается на финансовых, экономических и новостных порталах. Например, агентство «РА-Эксперт» публикует рейтинги, анализ рынков разных видов страхования, выпускает платный «Бюллетень страхования».

Сервисные ресурсы

Чисто сервисных ресурсов в страховой сфере пока нет. Клиентские услуги представлены на «Атласе страхования», портале «Страхование в России» и сайтах страховых компаний.

К часто встречаемым сервисам относятся консультации, разделы часто задаваемых вопросов, возможность скачать формы заявлений и документов, а также задать вопрос специалистам или в конференцию.

Торговые ресурсы

Продажа страховых полисов через Интернет пока слабо распространена, специализированных площадок по онлайн-продаже страховых продуктов не много.

Сайт Torg.ru содержит информацию о страховых полисах различных категорий, однако покупка происходит не непосредственно на этой платформе, а в компаниях-страховщиках.

На сайте «Атласа страхования» представлен страховой магазин, где можно ознакомиться с продуктами, рассчитать стоимость и оформить заявку, после чего с клиентом связывается страховой агент.

Отраслевые ассоциации

В Интернете отраслевые ассоциации представлены слабо. Основной объединяющей организацией является Всероссийский союз страховщиков, представляющий интересы более 200 компаний, публикующий новости, статистику, информацию о семинарах и обучении.

Помимо основного сайта, действует Северо-Западный филиал, объединяющий 14 компаний из Санкт-Петербурга и регионов.

Другие российские страховые объединения в Интернете представлены мало, их деятельность освещается на специализированных ресурсах.

Отраслевые игроки

Крупные страховые компании весьма по-разному применяют Интернет: часть использует только электронную почту, не имея сайтов, тогда как большинство старается развивать онлайн-присутствие для привлечения и обслуживания клиентов.

Объём продаж через Интернет остаётся небольшим: например, по оценкам «Ренессанс-Страхование», он составлял 350 000 долларов с прогнозом роста до 1 200 000 долларов в 2001 году.

Поставщиками интернет-услуг среди страховщиков являются компании: АВИКОС, Ренессанс Страхование, Ингосстрах, Национальная страховая группа, Промышленно-Страховая Компания, РЕСО-Гарантия, РОСНО, Спасские ворота, Стандарт-Резерв, Центр Брокер, ЮКОС-Гарант (ныне «Прогресс»).

Однако список не является исчерпывающим. Полноценные интернет-магазины представлены у «Росно» и «Ренессанс Страхование», где можно подобрать и оплатить полис разными способами: кредитными картами, наличными и банковскими переводами.

Компания «Спасские ворота» предлагает ограниченный ассортимент полисов онлайн с оплатой через банк и выдачей документа в офисах.

Другие компании предоставляют дополнительные онлайн-сервисы. Например, «Ингосстрах» позволяет заполнить заявление, рассчитать премию, управлять заявками и регистрироваться в системе.

«Промышленно-страховая компания» даёт возможность рассчитать три вида полисов и подать заявки онлайн.

«Центр-Брокер» предлагает оформление полиса гражданской ответственности и заявки на страхование автотранспорта.

«Ресо» позволяет рассчитывать страховые премии и обращаться за консультациями.

«Национальная страховая группа» предоставляет калькулятор страхования, а «Стандарт-резерв» — возможность подачи заявок.

Сайт «Юкос-Гарант» (ныне «Прогресс») находится в разработке.

Отдельно стоит отметить компании «Макс» и «AIG», предоставляющие онлайн-калькуляторы и возможность подачи заявок.

Раздел заказа полисов на сайте «Интеррос-Согласие» сейчас в разработке, заявки принимаются по электронной почте.

Несмотря на рост интернет-активности, немногие компании готовы полностью перейти к проведению прямых продаж онлайн, поскольку подбор страхового продукта — сложный и индивидуальный процесс, требующий консультаций.

Также многие страховщики с осторожностью относятся к электронным платежам из-за вопросов безопасности.

Тем не менее большинство видят преимущества Интернета для оптимизации бизнес-процессов. Опыт зарубежных компаний показывает, что использование сети позволяет снизить издержки на привлечение и обслуживание клиентов примерно на 10–12%.

После запуска интернет-магазина «Ренессанс Страхование» существенно увеличила долю рынка.

Согласно анализу Price Waterhouse Coopers, к 2005 году доля взносов и покупок через Интернет прогнозировалась на уровне 15%, против 2% в 2000 году, несмотря на низкий охват интернета в России.

Кроме удобства, компании, осуществляющие продажи через Интернет, уделяют больше внимания детальному описанию услуг, контрактов и процедурам при наступлении страховых случаев. Они также создают отделы поддержки, онлайн-конференции и разделы частых вопросов.

Бизнес-модели

По итогам обзора можно выделить основные направления и решения, применяемые компаниями в Интернете.

Число информационных сайтов падает, даже небольшие компании стремятся предлагать дополнительные интернет-сервисы.

Не все могут позволить полноценную интернет-продажу, так, «Ренессанс-Страхование» планирует окупить проект за 3–4 года.

Малые компании предлагают:

• подробное описание видов страхования и дополнительных услуг;
• возможность скачивания документов;
• публикацию новостей отрасли и компании;
• задание вопросов специалистам или обсуждение в конференциях;
• стимулирование заказов через Интернет скидками.

Все эти меры ориентированы преимущественно на частный сектор, так как рынок личного страхования развивается, но остаётся практически свободным, и Интернет может значительно повысить его освоение.

Решений для работы с юридическими лицами через Интернет пока практически нет, чаще всего компании информируют о себе и своих услугах, не предоставляя онлайн-сервисов.

Рейтинги

Рейтинги компании-портал разработал на основе аудита сайтов шести страховщиков:

• Росно;
• Ренессанс Страхование;
• Ингосстрах;
• Спасские ворота;
• Интеррос Согласие;
• МАКС.

Оценка основывалась на общей оценке и отраслевой ценности.

Общая оценка включала:

• дизайн;
• функциональность;
• клиентскую ценность.

Дизайн (максимальная оценка 100)

N	Компания	Оценка
1	Ренессанс Страхование	57
2	Росно	55
3	Спасские ворота	51
4	МАКС	47
5	Ингосстрах	40
6	Интеррос Согласие	31

Дизайн оценивали по привлекательности и удобству навигации. Проблемы с навигацией, излишними всплывающими окнами и отсутствием связей между разделами негативно повлияли на оценки, особенно у «Интеррос-Согласия» и «Ингосстраха».

Функциональность

N	Компания	Оценка
1	Ренессанс Страхование	66
2	Росно	65
3	Спасские ворота	45
4	Ингосстрах	4
5	МАКС	3
6	Интеррос Согласие	2

Функциональность учитывала поиск, адаптивность и безопасность. Основные проблемы — отсутствие поисковых инструментов, невозможность создания полноценного пользовательского аккаунта и подписок, а также неработающие форумы.

Клиентская ценность

N	Компания	Оценка
1	Росно	64
2	Ренессанс Страхование	63
3	Спасские ворота	60
4	Ингосстрах	52
5	МАКС	51
6	Интеррос Согласие	43

Клиентская ценность оценивалась по содержанию сайта, информации о продуктах и услугах, поддержке и контактам. Лучший результат показала компания «Росно», предоставляющая широкий спектр возможностей для клиента.

Отраслевая ценность

N	Компания	Оценка
1	Росно	67
2	Ренессанс Страхование	56
3	Ингосстрах	40
4	МАКС	39
5	Спасские ворота	32
6	Интеррос Согласие	13

Отраслевая ценность отражает количество видов страхования с поддержкой через сайт и качество информации по сложным сервисам. Недостатками всех компаний были скудность механизмов помощи при выборе полиса, невозможность сравнить предложения конкурентов, а также неполная информация об агентах и филиалах.

Общая оценка

N	Компания	Оценка
1	Росно	130
2	Ренессанс Страхование	128,4
3	Спасские ворота	104,1
4	Ингосстрах	79,8
5	МАКС	76,2
6	Интеррос Согласие	55

Общая оценка складывалась из суммарных показателей с коэффициентами значимости. Наиболее важными были функциональность, ценность для клиента и отраслевые показатели.

Основные недостатки российских ресурсов — недостаточная функциональность, низкая клиентская ценность, отсутствие подписок на новости, неудобное меню, малое количество интерактивных консультаций и форумов, нехватка инструментов для сравнений полисов и скудная информация о филиалах.

На сегодняшний день Интернет-рынок в страховании ориентирован в основном на массового потребителя, поэтому онлайн-продажи и сервисы сосредоточены на частном секторе.

Зарубежный Интернет

Западные страховые компании гораздо шире используют Интернет для продажи полисов. Эксперты IDC прогнозировали, что к 2004 году через Интернет будет продаваться 37% всех страховых полисов, во многом это связано с влиянием сети на выбор страховых продуктов и компаний. Исследование Forrester отметило повышенный интерес к приобретению автостраховки онлайн.

По данным Yahoo, страховые компании представлены в 18 основных категориях, каждая из которых подразделяется на дополнительные направления. Распределение количества компаний можно увидеть на диаграмме 3:

Специализированные ресурсы

Информационные ресурсы

Крупнейшие информационные порталы по страхованию включают:

Insurance News Net

Глобальная информационная система, предоставляющая новости компаний, ситуацию на рынке, вакансии, сведения о семинарах, конференциях и сервисах.

Reinsurance News Net

Ориентирован на финансовых специалистов, включает новости, финансовую аналитику, данные по 178 компаниям с последними пресс-релизами и котировками.

Risk & Insurance

Онлайн-версия журнала с ежемесячными выпусками, новостями рынка, информацией о семинарах и технологических решениях.

Все перечисленные ресурсы являются бесплатными для пользователей, с возможностью подписки на новости.

Дополнительно можно выделить Business Insurance — ресурс для корпоративных клиентов, который не только публикует новости и мнения, но и предоставляет сервисы, такие как календарь событий, заметки и онлайн-форумы.

Торговые ресурсы

Помимо страховых компаний с онлайн-продажами, существуют специализированные площадки с полисами разных фирм.

Insuremarket

Страховой супермаркет компании QuickenInsurance предлагает продукцию 24 страховых компаний по направлениям: здоровье, имущество, потеря трудоспособности, малый бизнес, пенсионное страхование и др. Для доступа к покупке и созданию личного кабинета требуется регистрация. Сервис содержит калькулятор бюджета на страхование.

Кроме супермаркетов, полисы продаются на площадках, связанных с недвижимостью, туризмом и другими тематиками.

Игроки

Западные компании активно используют Интернет, даже небольшие фирмы имеют сайты. Большинство специализируется по отдельным сегментам, лишь немногие – универсальные, например, AIG.

Компания AIG имеет несколько сайтов, каждый посвящён разной аудитории: физлицам, малому бизнесу, специалистам. Онлайн-продажи чаще доступны частным лицам; для всех пользователей доступны часто задаваемые вопросы и консультации.

Сайт содержит разделы для брокеров и агентов. Менее крупные компании продают меньше полисов через Интернет, но активно помогают клиентам онлайн.

Например, Goodville Mutual предлагает поиск агентов, подачу заявлений, онлайн-консультации и FAQ.

Сетевые игроки

Существуют компании, работающие исключительно онлайн. Пример — eHealthInsurance, предоставляющая выбор и покупку медицинских полисов с консультациями и расчётом стоимости.

Аналогичная схема у Ecoverage, специализирующегося на автостраховании с расширенным покрытием, включая медицинское страхование.

Бизнес-модели

Западные страховщики используют сайты для:

• консультирования перед покупкой;
• продаж (или указания способов приобретения);
• послепродажного обслуживания и подачи заявлений о страховых случаях;
• поддержки дилеров и агентов (отдельные закрытые разделы);
• работы с корпоративными клиентами.

Часто применяемая модель сочетает описание услуг, консультации, калькуляторы стоимости и, при возможности, онлайн-продажи.

Сравнение

Из обзоров отечественных и западных моделей можно выделить сходства и отличия.

Российские и западные информационные ресурсы по сути выполняют схожие функции — освещают рынок и публикуют новости.

Главные отличия касаются торговых и сервисных решений. Западные компании имеют более развёрнутые онлайн-продажи и сервисы, что связано с рядом факторов, охватывающих как офлайн, так и интернет-сферы.

Основные причины:

• западный страховой рынок имеет более долгую историю офлайн, что породило множество узкоспециализированных компаний, тогда как в России доминируют универсалы;
• западные страны опережают Россию по уровню технологической оснащённости и количеству интернет-пользователей;
• отсутствие в России универсальных интернет-магазинов страховых продуктов, так как продажи онлайн развиты слабо;
• российские компании ориентируют интернет-продажи преимущественно на физлиц, при этом компании ограничивают предложения для бизнеса информацией;
• западные страховщики предлагают более широкий набор услуг по страховым случаям и клиентскому обслуживанию в сети;
• российские страховые компании преимущественно не используют Интернет для работы с брокерами и агентами;
• западный рынок предлагает больше видов полисов, обеспечивая разнообразие консультаций и сервисов;
• в зарубежных странах хорошо развиты интернет-платёжные системы, упрощающие оформление и оплату полисов.

Перспективы дальнейшего развития

Анализ рынка интернет-страхования позволяет сделать такие выводы:

• рынок находится на начальной стадии развития — первые интернет-ресурсы с продажами появились в конце 1999 года;
• созданы условия, стимулирующие дальнейшее развитие интернет-направления;
• рост будет происходить двумя путями: появлением новых участников, предлагающих услуги онлайн, и расширением перечня страховых продуктов с возможностью покупки через Интернет.

Для успешного развития важно не только увеличивать количество продавцов, но и повысить качество и спектр доступных сервиса для клиентов. Это включает более удобную консультационную поддержку, подачу заявлений, продление полисов, создание личных кабинетов, помощь в выборе оптимальных продуктов и филиалов.

Эффективным инструментом станет внедрение сравнительных сервисов, помогающих пользователям определиться с выбором.

Несмотря на слабое пока развитие интернет-продаж, прогнозируется, что в 2001 году объём рынка может достичь около 1 200 000 долларов.