По материалам аналитического доклада «Перспективы развития межкорпоративного электронного бизнеса в промышленности России»

Аналитический доклад «Перспективы развития межкорпоративного электронного бизнеса в российской промышленности» представляет собой первоочередное в России комплексное исследование текущего состояния и перспектив B2B-решений в различных отраслях промышленного сектора страны.

В документе рассмотрены следующие аспекты:

• Особенности внедрения B2B-решений в России
• Уровень готовности ключевых отраслей отечественной промышленности к внедрению B2B
• Главные направления развития электронного бизнеса в России

В перечень исследуемых отраслей включены все сегменты национальной индустрии, суммарно обеспечивающие более 93% промышленного производства: электроэнергетика, топливная, металлургическая, химическая, машиностроительная, лесная, пищевая, фармацевтическая отрасли и производство строительных материалов.

Основой для анализа послужили данные рейтингового агентства «Эксперт РА», которые сформированы на основе статистики Госкомстата, ГТК РФ и информации из ведомственной отчетности. В ходе исследования было опрошено 200 ведущих промышленных предприятий, проведены углубленные интервью с топ-менеджерами российских компаний, которые занимают ключевые позиции на отраслевых рынках.

Консультантом проекта выступила компания PricewaterhouseCoopers.

═

Специфика внедрения B2B-решений в России.

Исходные условия для развития межкорпоративного электронного бизнеса на российском рынке заметно отличаются от тех, что сложились в Европе и особенно в США. С одной стороны, целый ряд общеэкономических и инфраструктурных факторов (см. таблицу 1), присущих всем сегментам экономики, осложняет интеграцию электронного бизнеса в существующие хозяйственные схемы. С другой стороны, при определённых условиях практическая реализация B2B-решений в среднесрочной перспективе может стать особенно выгодной для отечественных предприятий.

Ключевые факторы, влияющие на развитие межкорпоративного электронного бизнеса в России
Сдерживающие факторы	Стимулирующие факторы
Общеэкономические факторы
многолетняя нестабильность экономической ситуации; высокая доля теневого сектора, часто тесно связанного с легальным бизнесом; значительный уровень монополизации промышленности, связи и транспорта; большое влияние личных связей и персональных интересов в формировании снабженческо-сбытовых цепочек; низкий уровень денежных расчетов в общей структуре взаиморасчетов; множественные подходы к ценообразованию внутри одного предприятия, обусловленные разными схемами расчетов; неприемлемая для бизнеса налоговая система, стимулирующая массовое уклонение от налогов; неэффективное использование имеющихся ресурсов; острая потребность в обновлении основных фондов при дефиците собственных средств предприятий реального сектора; негативный инвестиционный климат.	огромные географические масштабы национального экономического комплекса; экономическое оживление и рост промышленного производства в конце 1990-х – начале 2000-х годов; расширение внутреннего рынка, частично за счет появления новых потребителей; рост уровня монетизации экономики; высокая дифференциация цен на однородную продукцию; объективная потребность предприятий в повышении эффективности снабженческо-сбытовой деятельности; улучшение финансового состояния компаний, особенно в экспортно-ориентированных секторах благодаря благоприятной мировой конъюнктуре сырья и энергоносителей; появление новых собственников, заинтересованных в развитии бизнеса; зарождение первых B2B-проектов в России.
Инфраструктурные факторы
низкий в сравнении с развитими странами уровень информационных технологий, особенно в регионах; ограниченный охват Интернетом, в том числе среди корпоративных пользователей; слабое развитие телекоммуникационной инфраструктуры.	быстрый рост числа пользователей Интернета, в основном в экономических центрах; постепенный процесс компьютеризации предприятий; высокий интеллектуальный потенциал в области компьютерных технологий.
Управленческие факторы
низкая эффективность корпоративного управления в целом; инерционное восприятие новых подходов у руководителей старой формации; недоверие к новым бизнес-инструментам, не апробированным в России.	постепенное повышение качества менеджмента в компаниях с долгосрочной ориентацией собственников.
Правовые факторы
отсутствие нормативного регулирования электронной торговли, в частности закона об электронной цифровой подписи.	ведётся разработка законодательных инициатив для дальнейшего утверждения в органах власти.

═

Эффективность применения B2B-решений в российской промышленности во многом будет определяться степенью готовности каждой отрасли к внедрению электронных технологий. Результаты исследования подтвердили значительную дифференциацию уровня готовности в зависимости от конкретного индустриального сегмента.

Уровень готовности ключевых отраслей отечественной промышленности к внедрению B2B

Для выявления наиболее перспективных секторов с точки зрения реализации B2B-механизмов, агентство «Эксперт РА» анализировало потенциал межкорпоративного электронного бизнеса, его формы и интенсивность развития в следующих отраслях:

• топливно-энергетический комплекс;
• черная и цветная металлургия;
• химическая и нефтехимическая промышленность;
• машиностроение;
• лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность;
• производство строительных материалов;
• пищевая промышленность;
• легкая промышленность;
• фармацевтическая промышленность.

Данные сегменты составляют основу российского промышленного производства: в 1999 году на их долю приходилось около 90% всего выпуска продукции; схожие показатели наблюдались и в 2000 году.

Для сравнительного анализа выделены три группы факторов, влияющих на стартовые условия внедрения B2B в промышленность:

Результаты анализа показали, что на сегодняшний день ни одна из исследуемых отраслей не готова полностью использовать модели B2B-коммерции.

Тем не менее, несмотря на сохранение общих сдерживающих факторов, в отдельных сегментах промышленности уже сформированы условия, способствующие осуществлению коммерческих операций между основными участниками рынка через Интернет. В обозримом будущем развитие электронной торговли в этих сферах представляется возможным.

Наиболее близкими к внедрению B2B-решений оказались крупные предприятия металлургического комплекса. Такое сочетание экономических, инфраструктурных и управленческих условий в этой сфере практически уникально в России. Ведущие металлургические корпорации активно рассматривают организацию электронных торговых площадок как внутри страны, так и на зарубежных рынках. В ближайшем будущем этот сектор, вероятно, станет локомотивом развития межкорпоративного электронного бизнеса в стране.

Фармацевтический сектор также обладает значительным потенциалом для создания электронных торговых систем. Прежде всего, элементы электронного взаимодействия могут возникнуть между дистрибьюторскими корпорациями, обладающими необходимыми ресурсами.

Сектора машиностроения, химической промышленности, лесной и пищевой отраслей демонстрируют более низкий уровень готовности к внедрению B2B-решений, при этом возможности существенно зависят от конкретных подотраслей.

Особое значение имеет потенциал развития B2B-технологий в топливно-энергетическом комплексе. Несмотря на хорошие стартовые условия для Интернет-бизнеса в сфере сбыта продукции, характерная для этих отраслей структурная организация ограничивает создание открытых электронных торговых площадок. При этом нефтегазовые компании, обладающие высоким экспортным потенциалом, могут заинтересоваться организацией электронных торговых платформ для внешнеэкономических операций. В более отдалённой перспективе, после проведения реформ в электроэнергетике и газовой промышленности, появится возможность создания B2B-площадок и на российском рынке.

Ниже представлена матрица, отражающая степень соответствия отраслей российского промышленного комплекса основным критериям, определяющим потенциал для реализации межкорпоративного электронного бизнеса.

Оценка отраслей промышленности России по основным критериям внедрения межкорпоративного электронного бизнеса
Отрасль		Группы критериев
		Структурно-экономические	Информационно-инфраструктурные	Управленческие
Металлургический комплекс		═	═	═
Пищевая промышленность		═	═	═
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность		═	═	═
Топливная промышленность		*	═	═
Фармацевтическая промышленность		═	═	═
Легкая промышленность		═	═	═
Химическая и нефтехимическая промышленность		═	═	═
Машиностроение и металлообработка		═	═	═
Электроэнергетика		*	═	═
Промышленность строительных материалов		═	═	═
═	— в целом соответствует
═	— соответствует по отдельным параметрам
═	— в целом не соответствует
*	— соответствует, но возможности реализации B2B ограничены существующей отраслевой организацией

═

Главные тенденции развития электронного бизнеса в России

Перспективы межкорпоративного электронного бизнеса в России в первую очередь связаны с возможным улучшением макроэкономической обстановки, что позволит существенно снизить влияние сдерживающих факторов на реализацию B2B-механизмов отечественными компаниями. При учёте того, что в ближайшие годы коренных изменений в экономике страны ждать сложно, резкого роста через Интернет-продажи промышленной продукции в течение двух-трёх лет ожидать не стоит.

Скорее всего, до 2003 года российский B2B-рынок будет проходить этап своего структурного формирования. В таких условиях внедрение электронных торговых инструментов между предприятиями будет развиваться достаточно быстро, но общие объёмы рынка останутся сравнительно небольшими. Так, в 2000 году общие межкорпоративные онлайн-продажи оцениваются приблизительно в 60 млн долларов при общем производстве промышленной продукции свыше 160 млрд долларов. По прогнозам, максимально возможный уровень B2B-транзакций к 2003 году может увеличиться до 530 млн долларов.

Прогноз объёма продаж через B2B-системы в России до 2005 года, млн долларов

При сохранении текущих темпов развития экономики и утверждении нормативной базы, необходимой для B2B, российские компании, вероятно, начнут активное освоение межкорпоративного электронного бизнеса не ранее чем через три-четыре года, когда заметно улучшится IT-инфраструктура, а бизнес-отношения перейдут к более цивилизованным формам.

К 2005 году общий уровень электронных операций между отечественными предприятиями может достичь 2,8 млрд долларов. Однако по этому показателю Россия останется значительно позади ведущих мировых экономик.

Состав участников B2B-рынка в России за следующий пятилетний период, вероятно, подвергнется серьёзным изменениям. На начальном этапе (2001–2002 годы) основные результаты будут достигаться в ограниченном числе отраслей, таких как металлургия, а также некоторых сегментах фармацевтической, пищевой промышленности и машиностроения. К 2004–2005 годам возможен резкий прирост вовлечённых секторов за счёт более активного участия компаний из других промышленных сфер.

Структура электронных межкорпоративных продаж также изменится: в краткосрочной перспективе доминировать будут прямые интерактивные отношения между компаниями без посредников в виде электронных торговых площадок, но с развитием торговых платформ к 2004–2005 годам их доля существенно возрастёт.

Российский рынок межкорпоративного электронного бизнеса можно считать перспективным, несмотря на ограниченность текущих объёмов в кратко- и среднесрочной перспективе. Поэтому стратегия технологических поставщиков и компаний, занимающихся управленческим консалтингом в сфере IT, планирующих расширение деятельности в России, должна строиться на активном использовании свободных ниш уже в ближайшее время.