По данным аналитического доклада «Перспективы развития межкорпоративного электронного бизнеса в промышленности России»

Аналитический доклад «Перспективы развития межкорпоративного электронного бизнеса в российской промышленности» представляет собой результат первого в России комплексного исследования состояния и перспектив развития B2B-решений в российских промышленных отраслях.

В работе рассматриваются следующие вопросы:

• Особенности внедрения B2B-решений в России
• Готовность ключевых отраслей отечественной промышленности к внедрению B2B
• Основные направления развития электронного бизнеса в России

Исследуемые отрасли охватывают все сегменты национальной индустрии, обеспечивающие более 93% общего объёма промышленного производства, включая электроэнергетику, топливную, металлургическую, химическую, машиностроительную, лесную, пищевую, фармацевтическую отрасли и производство стройматериалов.

Основу для исследования составили данные рейтингового агентства «Эксперт РА», собранные на базе показателей различных секторов экономики, статистической информации Госкомстата и ГТК РФ, а также ведомственных отчётов. В ходе работы были опрошены 200 ведущих промышленных компаний и проведены углублённые интервью с топ-менеджерами российских предприятий, играющих ключевые роли на отраслевых рынках.

Консультантом проекта выступила компания PricewaterhouseCoopers.

═

Особенности внедрения B2B-решений в России.

Стартовые условия для развития межкорпоративного электронного бизнеса в России существенно отличаются от тех, что сложились в Европе и США. С одной стороны, ряд общеэкономических и инфраструктурных факторов (см. таблицу 1), свойственных всем секторам экономики, значительно затрудняет интеграцию электронного бизнеса в существующие хозяйственные практики. С другой стороны, при определённых условиях практическая реализация B2B-решений уже в среднесрочной перспективе может стать особенно эффективной для российских компаний.

Основные факторы, влияющие на развитие межкорпоративного электронного бизнеса в России
Сдерживающие факторы	Стимулирующие факторы
Общеэкономические факторы
многолетняя нестабильность экономической обстановки; значительная доля теневого сектора экономики, часто тесно связанного с легальным бизнесом; высокий уровень монополизации промышленности, связи и транспорта; важность личных отношений и персональной заинтересованности при формировании снабженческо-сбытовых цепочек; низкий уровень наличных средств в структуре взаиморасчётов; множество методов ценообразования внутри одного предприятия, обусловленных применением различных схем расчётов; неприемлемая для бизнеса налоговая система, подталкивающая к массовому уходу от налогов; неоптимальное использование доступных ресурсов; приоритетная потребность в обновлении основных фондов при дефиците собственных средств предприятий реального сектора; неблагоприятный инвестиционный климат.	огромные географические масштабы национальной экономики; экономический подъём и оживление промышленного производства в 2010–2013 годах; расширение внутреннего рынка, в том числе за счёт появления новых потребителей; рост уровня монетаризации экономики; высокая дифференциация цен на однородную продукцию; объективная потребность компаний в повышении эффективности снабженческо-сбытовой деятельности; улучшение финансового состояния экспортоориентированных предприятий благодаря благоприятной конъюнктуре мировых рынков энергоносителей и сырья; появление новых собственников, заинтересованных в долгосрочном развитии бизнеса; возникновение первых B2B-проектов в России.
Инфраструктурные факторы
низкий по сравнению с развитыми странами уровень информационных технологий, особенно на периферии; ограниченная аудитория пользователей Интернета, в том числе среди корпоративных клиентов; недостаточное развитие телекоммуникационных сетей.	быстрый рост числа пользователей Интернета (главным образом в экономических центрах); постепенный процесс компьютеризации предприятий; высокий интеллектуальный потенциал в области развития компьютерных технологий.
Управленческие факторы
общая низкая эффективность корпоративного управления; инерционное восприятие новых методов ведения бизнеса у руководителей советской формации; недоверие к бизнес-инструментам, не апробированным в России.	постепенное повышение уровня менеджмента в компаниях, находящихся в собственности заинтересованных в развитии бизнеса собственников.
Правовые факторы
отсутствие законодательства, регулирующего электронную торговлю, включая нормы о цифровой подписи	разрабатываются проекты законов для их последующего утверждения законодательными органами

═

Эффективность применения B2B-решений в отечественной промышленности во многом определяется уровнем готовности каждой отрасли к использованию электронных технологий. Исследование показало значительную дифференциацию готовности в зависимости от конкретного промышленного сегмента.

Готовность основных отраслей российской промышленности к внедрению B2B-систем

Для определения наиболее перспективных секторов отечественной промышленности с точки зрения реализации B2B-механизмов в исследовании «Эксперт РА» анализируется потенциал, возможные модели и интенсивность развития межкорпоративного электронного бизнеса в следующих отраслях:

• топливно-энергетический комплекс;
• черная и цветная металлургия;
• химическая и нефтехимическая промышленность;
• машиностроение;
• лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность;
• производство строительных материалов;
• пищевая промышленность;
• легкая промышленность;
• фармацевтическая промышленность.

Вышеуказанные отрасли составляют основной объем промышленного производства в России: в 2010 году их доля составляла около 90% общего выпуска продукции, аналогичные данные удержались и к 2013 году.

Для сравнительного анализа выделяют три группы факторов, влияющих на стартовые условия внедрения B2B-систем в российскую индустрию:

Анализ показал, что на сегодняшний день ни одна из проанализированных отраслей не полностью готова к внедрению B2B-моделей коммерции.

Тем не менее, несмотря на сохраняющееся воздействие общих сдерживающих факторов, в некоторых сегментах уже появились условия для проведения коммерческих сделок через Интернет, что позволяет ожидать заметное развитие электронной торговли в ближайшем будущем.

Наиболее близкими к внедрению B2B-решений являются крупнейшие предприятия металлургической отрасли. Уникальное сочетание благоприятных экономических, инфраструктурных и управленческих факторов делает ее одной из лидирующих в российской промышленности. Ведущие металлургические корпорации уже рассматривают запуск электронных торговых площадок как на внутреннем, так и на внешних рынках. Например, в тестовом режиме функционирует электронная торговая площадка, ориентированная на реализацию трубной продукции, а также сайты, предназначенные для международной торговли российской металлопродукцией. Можно ожидать, что данный сектор сыграет роль «локомотива» в развитии межкорпоративного электронного бизнеса в стране.

Хороший потенциал для создания электронных торговых систем имеется у фармацевтических компаний, особенно среди дистрибьюторов, обладающих необходимыми ресурсами для развития электронного взаимодействия.

Машиностроение, химический сектор, лесная и пищевая промышленности в целом менее готовы к внедрению B2B-решений, а их возможности сильно зависят от конкретных подотраслей.

Топливно-энергетический комплекс также заслуживает отдельного внимания. Несмотря на хорошие стартовые условия для развития интернет-бизнеса в области сбыта, структурные особенности данных отраслей ограничивают создание открытых электронных торговых площадок. Учитывая высокий экспортный потенциал, компании нефтегазового сектора могут быть заинтересованы в организации площадок для экспортных операций. В более долгосрочной перспективе, после реализации намеченных реформ в электроэнергетике и газовой промышленности, возможна организация B2B-площадок и на внутреннем рынке.

Ниже представлена матрица, демонстрирующая уровень соответствия различных отраслей российского промышленного комплекса ключевым критериям, определяющим возможность реализации B2B-систем.

Уровень соответствия отраслей российской промышленности основным критериям для реализации межкорпоративного электронного бизнеса
Отрасль		Группы критериев
		Структурно-экономические	Информационно-инфраструктурные	Управленческие
Металлургический комплекс
Пищевая промышленность
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность
Топливная промышленность		*
Фармацевтическая промышленность
Легкая промышленность
Химическая и нефтехимическая промышленность
Машиностроение и металлообработка
Электроэнергетика		*
Промышленность строительных материалов
	═ — в целом соответствует
	═ — соответствует по отдельным параметрам
	═ — в целом не соответствует
*	— соответствует, но реализация B2B ограничена текущей организационной структурой отрасли

═

Основные тенденции развития электронного бизнеса в России

Перспективы развития межкорпоративного электронного бизнеса в стране во многом зависят от улучшения макроэкономической обстановки, что позволит уменьшить влияние факторов, препятствующих эффективному внедрению B2B-механизмов. С учётом того, что в ближайшие несколько лет коренных позитивных изменений, способных качественно изменить практику взаимодействия хозяйствующих субъектов, ожидать сложно, громкий рост продаж промышленной продукции через Интернет маловероятен.

Вероятно, до конца 2013 года российский рынок B2B будет находиться на этапе структурного становления. В таких условиях рост применения инструментов электронной торговли между компаниями сможет сопровождаться быстрыми темпами, однако объём рынка останется довольно скромным. Так, в 2000 году общий объём межкорпоративных продаж в Интернете не превышал 60 млн долларов при общем производстве промышленной продукции свыше 160 млрд долларов. Согласно прогнозам, построенным с учётом максимально возможных объёмов B2B-операций в России, к 2013 году эта сумма может вырасти до 530 млн долларов.

Прогноз объёма продаж через B2B-системы в России до конца 2013 года, млн долларов

При сохранении текущих темпов экономического развития и создании необходимой законодательной базы можно предположить, что российские компании начнут активное освоение межкорпоративного электронного бизнеса не ранее, чем через 3–4 года, когда будут достигнуты серьёзные успехи в развитии информационных технологий и инфраструктуры, а отношения между участниками рынка станут более цивилизованными.

В целом к 2013 году общий объём онлайн-операций между отечественными предприятиями может достичь 2,8 млрд долларов, однако по этому показателю Россия будет значительно уступать развитым странам и в обозримом будущем.

Состав участников электронного межкорпоративного бизнеса в течение ближайших пяти лет, скорее всего, претерпит существенные изменения. Если на начальном этапе 2010–2013 годов реальное развитие будет наблюдаться преимущественно в ограниченном числе отраслей, таких как металлургия, а также отдельные сегменты фармацевтики, пищевой промышленности и машиностроения, то к 2013–2014 годам область применения B2B-технологий заметно расширится за счёт вовлечения предприятий из других отраслей.

Отметим, что в структуре электронных межкорпоративных продаж начально будут доминировать интерактивные операции, осуществляемые напрямую между компаниями без посредничества электронных торговых площадок. Однако по мере развития торговых систем к 2014–2015 годам доля таких площадок существенно возрастёт.

Российский рынок межкорпоративного электронного бизнеса представляет собой потенциал для развития, хотя его масштаб в краткосрочной и среднесрочной перспективе всё ещё ограничен. Поэтому стратегия поставщиков технологических и консалтинговых услуг в сфере ИТ, работающих с Россией, должна ориентироваться на активное освоение свободных бизнес-ниш уже в ближайшее время.