Новый рейтинг интернет-коммерции составлен Рейтинговым агентством «Эксперт РА» при поддержке Московской городской сервис-службы «Курьер».
В современном понимании рынка интернет-магазинов наблюдаются две противоположные оценки — одни утверждают, что «рынок падает», другие уверены, что «рынок растет». Такая ситуация, когда на один и тот же рынок высказываются совершенно разноплановые мнения, встречается нечасто. В данном случае правда не где-то посередине, а у каждого своя. Как отразилось снижение стоимости акций интернет-компаний на иностранных биржах? Для многих зарубежных интернет-магазинов это стало полным крахом бизнеса, а для российских — крахом надежд. Если год назад инвестиционные компании серьезно обсуждали стратегию выхода интернет-проекта на NASDAQ, то сейчас 투자ции и размещение акций российских интернет-компаний на зарубежных рынках выглядят малореальными. Спекулятивные инвесторы утратив интерес к российскому электронному рынку.
Тем не менее бизнес продолжает существовать и развиваться. Не с теми фантастическими темпами роста, о которых мечтали год назад, а просто достаточно быстро. Дело в том, что негативные тенденции западного сегмента интернета оказались значительно слабее позитивных внутренних факторов. Во-первых, Россия фактически стартовала с нуля, что делает демонстрацию высокой динамики вполне естественной. Во-вторых, и это главное, в последние один-два года интернет стал значительно доступнее. С одной стороны, наблюдался рост экономики и реальных доходов населения. С другой — стоимость компьютера, пригодного для подключения к интернету, стала сопоставима с ценой телевизора.
По состоянию на настоящее время в России насчитывается приблизительно 3 миллиона реальных пользователей интернета, что вполне способно поддерживать спрос в интернет-магазинах. По данным исследований «КОМКОН-Вектора», если в 1999 году покупки в интернете совершали около 53 тысяч человек, то в 2000-м этот показатель вырос до 221 тысячи. Эти данные подтверждаются и социологическими наблюдениями, а также результатами нашего рейтинга. Среднемесячная выручка интернет-магазинов во втором полугодии 2000 года по сравнению с первым выросла на 90%. При этом 23% магазинов показали снижение выручки от 6% до 30%, а у оставшихся 77% рост варьировался от 10% до 400%. Потенциал рынка электронной коммерции можно оценить и по статистике пятидесяти наиболее популярных интернет-магазинов.
За последние пять месяцев (с октября 2000 по февраль 2001 года) количество посещений сайтов этих магазинов и общее число просмотренных страниц увеличилось в два раза (см. график). Развитие рынка заставило нас скорректировать методику рейтинга. Год назад результаты новых магазинов были слишком скромными, чтобы делать по ним выводы, поэтому в основном мы оценивали потенциал магазина — качество витрины, платежных и доставочных систем. Теперь акцент сделан на достигнутых результатах. В идеале главным критерием должен был бы стать денежный оборот, но его пока сложно отслеживать.
В этом году рейтинг обновился более чем на две трети. Всего 15 участников сохранились с прошлого года. Практически все магазины категории С прошлого года исчезли из списка (за исключением компьютерного магазина «Формоза»). Некоторые магазины прекратили работу, потратив инвестированные средства, другие не смогли реализовать потенциал и сейчас пользуются низкой популярностью.
Единственным постоянным элементом рейтинга осталась категория А. Из четырёх магазинов, попавших туда в прошлом году, никто не покинул рейтинг. Три из них ориентируются на иностранных клиентов, предлагая российские товары по значительно более низким мировых ценам, обходя множество запретительных барьеров.
Развитие вместе с рынком
Анализ проблем крупнейших интернет-магазинов свидетельствует, что их ограничивает не столько приток покупателей, сколько качество обслуживания. В фокус-группах, проведённых одним из интернет-порталов, главными жалобами покупателей стали узкий ассортимент и неудовлетворительное качество доставки.
Если интернет-магазин является частью крупной сети оффлайн-магазинов, его работа оптимальна. Заказы, сделанные на сайте, поступают на склад ближайшего магазина, откуда товары отправляются покупателю.
Ключевыми элементами здесь выступают «ближайший» и «склад». Для интернет-магазинов, не связанных с такой сетью, схема отличается. Для поддержания приличного ассортимента им приходится работать со многими поставщиками.
Получив заказ, продавец ищет товар у поставщиков, а затем направляет курьера сначала за ним, а потом к покупателю. При мелких заказах такая логистика нерентабельна, поэтому запросы накапливают и оптимизируют маршруты как по поставщикам, так и по конечным адресатам. Часто покупатели сталкиваются с задержками и иногда не получают товар вовсе. В связи с этим большинство интернет-магазинов пришло к выводу о необходимости создания собственного склада с оперативным запасом товаров. Для крупных городов, таких как Москва, помимо одного центрального склада разумно иметь несколько территориальных накопителей.
Наличие собственного склада — первый шаг к гарантии ассортимента, а накопители оптимизируют доставку. Однако этого недостаточно. Даже прайс-лист на несколько тысяч позиций не всегда удовлетворяет покупателя. В отличие от обычных магазинов, виртуальная витрина не ограничена пространством, покупатель ожидает найти всё, что он только пожелает. Это объясняет тенденцию к высокой специализации магазинов и концентрации рынка для каждого вида товаров. Например, Amazon контролирует почти половину интернет-продаж книг. Универсальность достигается объединением магазинов на торговых площадках (malls). В России этот процесс также набирает обороты — создание крупных торговых площадок с сотнями магазинов.
Доставка товара — важный и специфический элемент интернет-торговли. Решение задач склада не отменяет проблемы курьерской доставки. Большинство магазинов начинали с самостоятельного обеспечения доставки, но для небольших магазинов с низкой маржой стоимость курьерской услуги делает товар неконкурентоспособным.
При значительных оборотах содержание собственной курьерской службы становится сложной задачей. Во-первых, её возможности не достаточно гибки — пиковые нагрузки не всегда покрываются, а в периоды спада курьеры простаивают, что приводит к убыткам. Во-вторых, управление курьерской службой — отдельный бизнес, требующий специальных знаний в маршрутизации, контроле заказов, подборе и обучении сотрудников и формировании имиджа службы.
Оптимальное решение — привлечение сторонних курьерских служб. При больших объёмах магазины могут договариваться о скидках, закупая товары крупными партиями по сниженным ценам.
Для магазинов среднего масштаба, где закупочные цены и обороты не достаточно высоки, хорошим решением является объединение заказов с другими магазинами. Торговые площадки уже создают дисконтные клубы, которые предоставляют своим членам скидки на курьерские услуги.
Рейтинг российских интернет-магазинов по итогам II полугодия 2000 года
| № | Интернет-магазин | Адрес | Ассортимент | Категория |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolero | bolero.ru | книги, видео, музыка, программы, журналы, игрушки, подарки | A+ |
| 2 | Российский компьютерный интернет-магазин ComputerShopper | computershopper.ru | компьютерная и офисная техника | A+ |
| 3 | OZON | ozon.ru | книги, видео, периодика, DVD | A+ |
| 4 | on-line магазин PORTA.ru | porta.ru | портативная аудио-, видео-, фототехника, телефоны, ноутбуки | A+ |
| 5 | Супермаркет XXL.RU | xxl.ru | продукты, электроника, подарки, цветы, канцелярия, билеты, видео, аудио, книги, парфюмерия, косметика, гигиена, товары для детей, игрушки, компьютеры, ПО | A+ |
| 6 | «Домашний магазин» | homeshop.ru | аудио-, видео-, бытовая техника, электроинструмент | A |
| 7 | 24х7 | 24х7.ru | музыка, книги, игрушки, видео | B+ |
| 8 | Altech.ru | altech.ru | компьютеры, комплектующие, аксессуары | B |
| 9 | «Библио-Глобус» | biblio-globus.ru | книги | B+ |
| 10 | Biblion | biblion.ru | книги | B+ |
| 11 | Boomerang.ru | boomerang.ru | книги | B+ |
| 12 | со@Libri | colibri.ru | деловая, юридическая, компьютерная литература | B+ |
| 13 | Depo.ru | depo.ru | компьютерная техника, офисная техника, расходники, ПО, средства связи | B+ |
| 14 | e@shop | e-shop.ru | DVD, игры, аксессуары, журналы, интернет- и телефонные карты | B+ |
| 15 | Живые цветы через Интернет | flowers.mnogo.ru | цветы | B+ |
| 16 | InterShop-Доставка | intershop.ru | компьютерная, офисная и электробытовая техника, аудио-видео-фото, банковское оборудование, детские товары, парфюмерия, алкоголь, средства связи | B+ |
| 17 | «Русское оружие» | rifle.ru | оружие | B+ |
| 18 | «Аркадия» | arcadia.ru | книги, видео, музыка, подарки, лекарства, продукты питания | B |
| 19 | Aromat.ru | aromat.ru | парфюмерия, косметика | B |
| 20 | АВ-Центр | avc.ru | электронные компоненты и материалы | B |
| 21 | «Книги — почтой» | bookpost.ru | книги | B |
| 22 | Web-shop Dostavka.ru | dostavka.ru | компьютерное и офисное оборудование, средства связи, ПО | B |
| 23 | Интернет-магазин бытовой электроники elshop.ru | elshop.ru | аудио-, видео-, фототехника, бытовая техника, портативные компьютеры | B |
| 24 | Interact | e-reference.ru | редкое, классическое, немое кино, фильмы на DVD, образовательное и документальное видео, книги | B |
| 25 | «ГУМ-Интернет» | gum.ru | игрушки, косметика и парфюмерия, одежда, спорттовары, товары для дома, часы | B |
| 26 | Lifestore.ru | lifestore.ru | гигиенические и косметические товары | B |
| 27 | «Мегашоп» | megashop.ru | компьютерная техника, офисная техника, аудиотехника, средства связи, ПО | B |
| 28 | «Новая музыка: электронный магазин» | newmusic.ru | музыка | B |
| 29 | «АПР-Пресса» (магазин подписки) | pressa.apr.ru | подписка на газеты и журналы | B |
| 30 | Rusgsm | rusgsm.com | сотовые телефоны, аксессуары, периферия, портативные компьютеры | B |
| 31 | Торговый дом «Мебель Шатуры» | shatura-mebel.ru | мебель | B |
| 32 | «Торгсин интермаркет» | torgsin.ru | сотовая связь, компьютеры, аккумуляторы, спутниковое ТВ | B |
| 33 | Аптека Wer.ru | wer.ru | лекарства, гигиенические товары, пищевые добавки | B |
| 34 | Bfg.ru | bfg.ru | продукты, алкоголь, табак, детские товары, гигиена, одежда и др. | C+ |
| 35 | Cue.ru | cue.ru | оборудование для бильярда | C+ |
| 36 | Pregrad.Net: Товары из интернет-магазинов Америки | pregrad.net | покупка товаров в западных интернет-магазинах, доставка, таможенное оформление | C+ |
| 37 | Торговый дом «Русские галереи» | rusgal.ru | одежда, обувь, бытовая техника, посуда, хозтовары и др. | C+ |
| 38 | Rushall.ru | rushall.ru | книги, предметы искусства, антиквариат | C+ |
| 39 | «Горбушка онлайн» | allcd.ru | компакт-диски | C |
| 40 | Магазин детских товаров «Бэбишоп» | babyshop.ru | детские товары и продукты питания | C |
| 41 | «Баджер» | badger.ru | рыболовные снасти, лодки, моторы и др. | C |
| 42 | Bestwatch.ru | bestwatch.ru | часы, ручки | C |
| 43 | Бодибилдинг-магазин | bodybuilding-shop.ru | спортивное питание, литература, видео, аксессуары для спорта | C |
| 44 | Магазин компьютерных комплектующих Catamarket | catamarket.ru | комплектующие, расходники для принтеров, телефоны, мелкая электротехника | C |
| 45 | «Компакт-диски онлайн» | cdmusic.ru | музыка | C |
| 46 | Dixis.ru | dixis.ru | мобильные телефоны, аксессуары | C |
| 47 | Euroset.ru | euroset.ru | мобильные телефоны, аксессуары | C |
| 48 | «Я покупаю» | ibuy.ru | компьютеры, комплектующие, ПО, периферия, оргтехника, фото- и видеотехника | C |
| 49 | «Комус: товары для офиса» | komus.ru | канцелярия | C |
| 50 | Magaz.ru | magaz.ru | алкоголь, бытовая химия, гигиена, косметика, продукты питания и др. | C |
| 51 | NT-Computer | nt.ru | компьютеры, комплектующие, офисная техника, расходники и др. | C |
| 52 | OnLine Trade | onlinetrade.ru | комплектующие, периферия, аксессуары | C |
| 53 | «Пурпурный Легион» | plegion.ru | компакт-диски | C |
| 54 | «Формоза» | shop.formoza.ru | компьютеры, комплектующие, ПО, периферия, оргтехника | C |
| 55 | ВЭД | ved.ru | компьютерная и офисная техника, аудио- и видеотехника | C |
| 56 | Магазин компьютерной техники Wstore | wstore.ru | компьютерная техника, офисная техника, расходники, ПО | C |
| 57 | «Книжный мир» | y1000.koenig.ru/shop2 | юридическая, деловая и учебная литература | C |
| 58 | Интернет-магазин «Мебель» | discom.msk.ru | мебель | C- |
| 59 | Сетевой магазин «Удача» | luck.ru | канцтовары и сувениры | C- |
| 60 | Магазин экстремальных видов спорта ПRИХОДИ | prihodi.ru | сноуборды, крепления, ботинки, одежда, скейтборды, обувь, автобагажники, замки, аксессуары | C- |
Цель рейтинга — оценить качество интернет-магазинов с точки зрения покупателей. В основе оценки — принцип, апробированный во многих рейтингах «Эксперт РА»: дать клиентам возможность выразить мнение голосованием через посещения и денежные траты. Главными критериями стали результаты работы магазинов — выручка за второе полугодие 2000 года и популярность за последний месяц. Данные о выручке предоставлялись магазинами, а средняя популярность рассчитывалась на основе статистики SpyLOG (для некоторых — счетчиков Rambler). Поскольку популярность и выручка связаны между собой (корреляция около 70%), явно завышенные данные выручки корректировались с учётом популярности. По итогам анализов выставлялась оценка магазину.
A — элита российского рынка интернет-коммерции. Эти магазины демонстрируют высокие показатели, имеют продуманные электронные витрины, широкий ассортимент, используют онлайн-платежи и эффективные службы доставки.
B — средний класс. Выручка находится в среднем диапазоне рынка при средней или выше средней популярности. Сюда также относятся магазины с высокой выручкой, не подтверждённой популярностью, или наоборот.
C — удовлетворительные показатели. Выручка или популярность ниже среднего или не подтверждены должным образом.
D — аутсайдеры рынка. В эту категорию вошли магазины, прекратившие работу за последние полгода. Их список не публикуется.
Кроме основной оценки рейтинг может содержать экспертные знаки «+» или «—» — при наличии явного потенциала роста или серьезных проблем. Экспертная оценка строилась по трем критериям: функциональность сайта, качество платежных систем и доставки.
- (Распределение интернет-магазинов по посещаемости с 1-го по 60-й. По вертикали — количество посещений, по горизонтали — номера магазинов в рейтинге.)
- (Распределение интернет-магазинов по объёму прибыли с 1-го по 35-й. По вертикали — прибыль в рублях, по горизонтали — номера магазинов в рейтинге.)