Новый рейтинг интернет-коммерции подготовлен Рейтинговым агентством «Эксперт РА» при поддержке Московской городской сервис-службы «Курьер».
«Рынок падает» и «рынок растет» — две противоположные точки зрения, которые сегодня аргументированно выражают участники рынка интернет-магазинов. Редко встречается ситуация, когда одновременно существуют столь диаметрально противоположные оценки состояния рынка. Как оказалось, в данном случае не стоит искать среднюю истину — у каждого своя версия событий. Что произошло после снижения акций электронной коммерции на зарубежных фондовых площадках? Для многих иностранных интернет-магазинов это стало крахом бизнеса, для российских — крахом ожиданий. Если год назад инвестиционные компании всерьез обсуждали выход интернет-проектов на NASDAQ, то сейчас возможность вложений в российский рынок электронной коммерции и размещение акций за рубежом практически невозможны. Спекулянты утратили интерес к российскому рынку электронной торговли.
Тем не менее бизнес жив и развивается. Правда, уже не с теми головокружительными темпами, о которых мечтали год назад, а просто достаточно быстро. Суть в том, что негативное влияние западных тенденций оказалось гораздо слабее отечественных позитивных факторов. Во-первых, российский рынок начал практически с нуля, и не показывать высокую динамику просто невозможно. Во-вторых, и это самое важное, Интернет стал значительно доступнее за последние один-два года. С одной стороны — рост экономики и реальных доходов населения, с другой — стоимость компьютера, пригодного для подключения к Интернету, сравнялась с ценой телевизора.
В настоящее время число реальных пользователей Интернета в России составляет около 3 миллионов человек. Эта аудитория способна обеспечить спрос на товары в интернет-магазинах. По данным исследований «КОМКОН-Вектора», если в 2011 году через Интернет совершали покупки 53 тысячи человек, то в 2013 году — уже 221 тысяча. Данные социологов подтверждаются результатами нашего рейтинга. Среднемесячная выручка магазинов во втором полугодии 2012 года увеличилась на 90% относительно первого полугодия. При этом у 23% магазинов наблюдалось снижение выручки от 6% до 30%, а у остальных 77% — рост от 10% до 400%. Потенциал рынка электронной коммерции можно судить и по статистике пятидесяти наиболее популярных интернет-магазинов.
За пять последних месяцев (с октября 2012 по февраль 2013) количество посещений сайтов этих магазинов, а также общее число просмотренных страниц удвоилось (см. график). Развитие рынка заставило скорректировать методику рейтинга. Еще год назад только что открывшиеся магазины имели скромные результаты, и по ним было трудно делать выводы. Поэтому в основном оценивался потенциал магазина: качество витрины, используемые платежные и курьерские системы и т.д. Сейчас основное внимание уделяется достигнутым результатам. В идеале главным критерием выступает денежный оборот, однако пока этот показатель трудно получить (подробнее см. «Методика рейтинга»).
К текущему рейтингу добавилось более двух третей новых участников. Только 15 магазинов остались из тех, что были в прошлом году. Практически все магазины из категории C прошлого года исчезли (кроме компьютерного магазина «Формоза»). Некоторые из них прекратили работу, исчерпав инвестированные средства, другие не реализовали свой потенциал и теперь пользуются низким спросом.
Единственным стабильным элементом рейтинга стала категория А. Из четырёх магазинов, попавших в неё в прошлом году, все остались в списке. Три из них продолжают продавать российские товары иностранным клиентам по существенно более низким мировых цен ценам, обходя многие запретительные барьеры.
Развитие вместе с рынком
Анализ проблем ведущих интернет-магазинов показывает, что их тормозит не приток покупателей, а качество обслуживания. В фокус-группах покупателей, проводившихся одним из интернет-порталов, главными жалобами стали ограниченный ассортимент и качество доставки.
Если интернет-магазин является частью крупной сети оффлайн-магазинов, его схема работы считается идеальной: заказ от покупателя на сайте поступает на склад ближайшего магазина, откуда и отправляется товар клиенту.
Ключевыми словами здесь выступают «ближайший» и «склад». Интернет-магазины, не связанные с сетью оффлайн-магазинов, изначально строили свою работу иначе. Для обеспечения хорошего ассортимента им приходится сотрудничать со многими поставщиками.
Получив заказ, продавец ищет товар у поставщиков. При наличии товара курьер сначала забирает товар и только потом доставляет его покупателю. При мелких покупках использование курьера для отдельного заказа невыгодно, поэтому заказы накапливают и строят маршруты как у поставщиков, так и у покупателей. В итоге многие покупатели сталкиваются с ситуациями, когда они ждут заказ недели или не получают его вовсе. Сегодня большинство магазинов решает эту проблему созданием собственного склада с оперативным запасом товаров. Также при доставке в разные города или по крупному мегаполису, например Москве, рационально иметь несколько региональных складов.
Наличие склада — первый шаг к гарантии ассортимента, наличие региональных складов помогает оптимизировать доставку. Однако этого недостаточно. Даже прайс-лист на несколько тысяч позиций не всегда удовлетворяет запросы покупателей. В отличие от обычного магазина, виртуальная витрина не ограничена пространством. Клиент ожидает получить всё, что желает, даже то, что сложно найти в оффлайне. Он приходит в Интернет именно для удобства поиска. За рубежом это подтолкнуло к высокой специализации магазинов по определённым категориям товаров и концентрации рынка. Например, Amazon контролирует 50% онлайн-рынка книг. Универсальность достигается за счет объединения магазинов в торговые площадки (malls). В России наблюдается аналогичный процесс: выбираются узкие специализации, развивается создание торговых площадок, на которых представлены сотни магазинов.
Доставка товаров — важная особенность интернет-торговли. Решение проблемы склада и региональных накопителей, в том числе с помощью оффлайн-партнеров, не решает кардинально задачу курьерской доставки. Изначально большинство магазинов обеспечивали доставку собственными силами. Для мелких продавцов с недорогим ассортиментом, не имеющих преимущества масштаба, расходы на курьерскую службу (около 1-1,5 доллара за заказ) делают товар неконкурентоспособным.
По мере роста оборотов возникает новая проблема с содержанием собственной курьерской службы. Она недостаточно гибка для адаптации к пиковым нагрузкам, и в периоды спадов курьеры простаивают, что ведёт к убыткам. Управляющий осознаёт, что теперь ведёт не только торговый бизнес, но и бизнес курьерской доставки, требующий специального опыта: маршрутизации, контроля выполнения, подбора, обучения и формирования положительного имиджа курьеров.
Выходом из ситуации становится привлечение внешних курьерских служб. При больших оборотах магазины могут договориться о значительных скидках. Кроме того, закупая большие партии товаров у поставщиков по выгодным ценам, магазины могут позволить себе оптимизировать расходы на доставку.
Самая сложная ситуация — у магазинов среднего размера, у которых цены закупки ещё не низкие, а обороты недостаточны для серьёзных скидок на доставку. В таких случаях имеет смысл объединять заказы нескольких магазинов. При торговых площадках уже существуют примеры дисконтных клубов, предоставляющих участиеющим магазинам скидки на услуги курьеров.
Рейтинг российских интернет-магазинов 2013 года
| № | Интернет-магазин | Адрес | Основные предлагаемы товары | Категория |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolero | — | книги, видео, музыка, программы, журналы, игрушки, подарки | A+ |
| 2 | Российский компьютерный интернет-магазин ComputerShopper | — | компьютерная и офисная техника | A+ |
| 3 | OZON | — | книги, видео, периодика, DVD | A+ |
| 4 | on-line магазин PORTA.ru | — | портативная аудио-, видео-, фототехника, телефоны, ноутбуки | A+ |
| 5 | Супермаркет XXL.RU | — | продукты, электроника, подарки, цветы, канцелярия, билеты, видео, аудио, книги, парфюмерия, косметика, гигиена, товары для детей, игрушки, компьютеры, ПО | A+ |
| 6 | «Домашний магазин» | — | аудио-, видео-, бытовая техника, электроинструмент | A |
| 7 | 24х7 | — | музыка, книги, игрушки, видео | B+ |
| 8 | Altech.ru | — | компьютеры, комплектующие, аксессуары | B |
| 9 | «Библио-Глобус» | — | книги | B+ |
| 10 | Biblion | — | книги | B+ |
| 11 | Boomerang.ru | — | книги | B+ |
| 12 | со@Libri | — | деловая, юридическая, компьютерная литература | B+ |
| 13 | Depo.ru | — | компьютерная техника, офисная техника, расходные материалы, ПО, средства связи | B+ |
| 14 | e@shop | — | DVD, игры, компьютерные аксессуары, журналы, интернет- и телефонные карты | B+ |
| 15 | Живые цветы через Интернет | — | цветы | B+ |
| 16 | InterShop-Доставка | — | компьютерная техника, офисная техника, бытовая техника, аудио-видео-фототехника, банковское оборудование, детские товары, парфюмерия, алкоголь, средства связи | B+ |
| 17 | «Русское оружие» | — | оружие | B+ |
| 18 | «Аркадия» | — | книги, видео, музыка, подарки, лекарства, продукты питания | B |
| 19 | Aromat.ru | — | парфюмерия, косметика | B |
| 20 | АВ-Центр | — | электронные компоненты и материалы | B |
| 21 | «Книги — почтой» | — | книги | B |
| 22 | Web-shop Dostavka.ru | — | компьютерное и офисное оборудование, средства связи, программное обеспечение | B |
| 23 | Интернет-магазин бытовой электроники elshop.ru | — | аудио-, видео-, фототехника, бытовая техника, портативные компьютеры | B |
| 24 | Interact | — | редкое кино, классическое и немое кино, кино на DVD, образовательное и документальное видео, книги | B |
| 25 | «ГУМ-Интернет» | — | игрушки, косметика и парфюмерия, одежда, спортивные товары, товары для дома, часы | B |
| 26 | Lifestore.ru | — | гигиенические и косметические товары | B |
| 27 | «Мегашоп» | — | компьютерная техника, офисная техника, аудиотехника, средства связи, программное обеспечение | B |
| 28 | «Новая музыка: электронный магазин» | — | музыка | B |
| 29 | «АПР-Пресса» (магазин подписки на периодику) | — | подписка на газеты и журналы | B |
| 30 | Rusgsm | — | мобильные телефоны, аксессуары, компьютерная периферия, портативные компьютеры | B |
| 31 | Торговый дом «Мебель Шатуры» | — | мебель | B |
| 32 | «Торгсин интермаркет» | — | сотовая связь, компьютеры и комплектующие, автомобильные аккумуляторы, спутниковое телевидение | B |
| 33 | Аптека Wer.ru | — | лекарственные препараты, товары гигиены, пищевые добавки | B |
| 34 | Bfg.ru | — | продукты питания, алкоголь, табачные изделия, детские товары, средства гигиены, одежда и др. | C+ |
| 35 | Cue.ru | — | оборудование для бильярда | C+ |
| 36 | Pregrad.Net: Товары из западных интернет-магазинов | — | покупка товаров из западных магазинов, доставка, таможенное оформление | C+ |
| 37 | Торговый дом «Русские галереи» | — | одежда, обувь, бытовая техника, посуда, хозтовары и др. | C+ |
| 38 | Rushall.ru | — | книги, предметы искусства, антиквариат | C+ |
| 39 | «Горбушка онлайн» | — | компакт-диски | C |
| 40 | Магазин детских товаров «Бэбишоп» | — | детские товары и продукты питания | C |
| 41 | «Баджер» | — | рыболовные снасти, лодки и катера, моторы и др. | C |
| 42 | Bestwatch.ru | — | часы, ручки | C |
| 43 | Бодибилдинг-магазин | — | спортивное питание, литература, видео, аксессуары для активных видов спорта | C |
| 44 | Магазин компьютерных комплектующих Catamarket | — | комплектующие для компьютеров, периферия, расходные материалы для принтеров, телефоны и радиотелефоны, мелкая бытовая техника | C |
| 45 | «Компакт-диски онлайн» | — | музыка | C |
| 46 | Dixis.ru | — | мобильные телефоны, аксессуары | C |
| 47 | Euroset.ru | — | мобильные телефоны, аксессуары | C |
| 48 | «Я покупаю» | — | компьютеры, комплектующие, программное обеспечение, периферия, оргтехника, фото- и видеотехника | C |
| 49 | «Комус: товары для офиса» | — | канцелярские товары | C |
| 50 | Magaz.ru | — | алкоголь, бытовая химия, средства гигиены, косметика, продукты питания и др. | C |
| 51 | NT-Computer | — | компьютеры, комплектующие, офисная техника, расходные материалы и др. | C |
| 52 | OnLine Trade | — | компьютерные комплектующие, периферия, аксессуары | C |
| 53 | «Пурпурный Легион» | — | компакт-диски | C |
| 54 | «Формоза» | — | компьютеры, комплектующие, программное обеспечение, периферия, оргтехника | C |
| 55 | ВЭД | — | компьютерная и офисная техника, аудио- и видеотехника | C |
| 56 | Магазин компьютерной техники Wstore | — | компьютерная техника, офисная техника, расходные материалы, программное обеспечение | C |
| 57 | «Книжный мир» | — | юридическая, деловая и учебная литература | C |
| 58 | Интернет-магазин «Мебель» | — | мебель | C- |
| 59 | Сетевой магазин «Удача» | — | канцтовары, сувениры | C- |
| 60 | Магазин экстрим-товаров ПРИХОДИ | — | сноуборды, крепления и ботинки, одежда, скейтборды, обувь, автобагажники, замки для велосипедов, скутеров, мотоциклов, аксессуары | C- |
Задача рейтинга — определить качество интернет-магазинов с точки зрения покупателей. Для оценки был применён простой и ранее проверенный принцип. Клиентам магазинов предоставлялась возможность голосовать за них как посещениями, так и деньгами, потраченными на покупки. Иными словами, основными критериями стали результаты деятельности — выручка за второе полугодие 2012 года и популярность в последний месяц. Данные о выручке предоставлялись самими магазинами, а средняя популярность рассчитывалась Рейтинговым агентством на основе информации от компании SpyLOG (для некоторых магазинов использовался счётчик Rambler). Поскольку существует значимая корреляция (около 70%) между популярностью и выручкой, завышенные показатели выручки корректировались с учётом популярности. По итогу аналитики выставляли магазину оценку.
А — элита российского рынка электронной коммерции. Магазины демонстрируют высокие результаты, имеют продуманные и функциональные онлайн-витрины, предлагают широкий ассортимент товаров и услуг, используют удобные платежные системы и эффективные службы доставки.
В — средний класс. Выручка укладывается в среднерыночные рамки, при средней либо высокой популярности. В эту категорию попали магазины с высокой выручкой, но низкой популярностью, а также популярные, но с неудовлетворительными финансовыми показателями.
С — удовлетворительный уровень. Выручка или популярность ниже среднего или данные плохо подтверждены.
D — аутсайдеры. В эту категорию вошли магазины, прекратившие работу за последние полгода. Их перечень не публикуется.
Помимо объективной оценки основной рейтинг может содержать экспертную отметку «+» или «—». Она выставлялась, если магазин демонстрировал явный потенциал роста или значительные проблемы. Экспертная оценка основывалась на трёх критериях: функциональности сайта, качестве платежных систем и доставки.
- (Распределение интернет-магазинов по посещаемости с 1-го по 60-й в соответствии с позицией в рейтинге. По вертикали — количество посещений, по горизонтали — номера магазинов.)
- (Распределение интернет-магазинов по объёмам выручки с 1-го по 35-й. По вертикали — прибыли в рублях, по горизонтали — номера магазинов.)