Направление деятельности площадки
Информационно-Торговая Система e-Metex
Модель бизнеса – торговая площадка.
В настоящее время e-Metex ориентирована исключительно на торговлю трубами.
Система рассчитана на взаимодействие с заводами-производителями, металлоторговцами и крупными конечными потребителями на российском рынке. В планах – выход на международные площадки.
Металлургический портал Metalcom.ru
Модель бизнеса – торговая площадка.
Ассортимент не ограничен. Портал рассчитан на всех участников металлургического рынка, однако основными клиентами считаются металлоторговцы и конечные потребители.
Планируется выход на зарубежные рынки через интеграцию с торговыми платформами.
Торговая система MetallTorg.ru — Российская Внебиржевая Сеть (РВС)
Модель бизнеса – информационная система.
Ассортимент продукции не ограничен. Система ориентирована на всех участников металлургического рынка СНГ: производителей, металлоторговцев и конечных потребителей. По оценкам создателей, около 80% пользователей – российские компании, из них половина – московские, остальные 20% – фирмы из стран СНГ.
Модель бизнеса – торговая площадка.
Ассортимент не ограничен.
Площадка не ориентирована на внутренний российский рынок металлопродукции и не предполагает создание международной биржи. Основная задача – выступать посредником при экспортных сделках российских металлургических компаний.
По отношению к России площадка рассчитана исключительно на российских производителей, поскольку отечественные металлоторговцы работают только на внутреннем рынке, а экспорт осуществляют производители или аффилированные с ними организации.
Модель бизнеса – торговая площадка.
Ассортимент ограничен продукцией металлургических предприятий, связанных с РАО «Газпром», преимущественно сталью. Система предназначена для посредничества при заключении сделок по экспорту продукции российских металлургических предприятий.
Интернет-магазин 35ГС — Металлопрокат ONLINE
Модель бизнеса – интернет-магазин.
В каталоге представлен широкий ассортимент продукции черной металлургии.
Интернет-магазин является одним из корпоративных каналов сбыта компании «Лерос». Основной целевой аудиторией считаются мелкие металлоторговцы и строительные фирмы. При создании магазина была разработана интегрированная со складским хозяйством система, позволяющая заказать и зарезервировать продукцию онлайн, а также получить счет.
Информационно-поисковая система «Металлургическая отрасль России»
Модель бизнеса – информационная система. Создание торговой площадки не планируется.
Портал позиционируется как ресурс для всех участников металлургического рынка, где можно разместить информацию, прайс-листы и заявки на продукцию.
География пользователей такова: Россия – 60%, США – 15%, Европа – 10%, СНГ – 10%, остальные страны – 5%.
Рис. 1. Приоритетный сегмент металлургического рынка
| ═ |
e-Metex |
Metalcom.ru |
MetallTorg.ru |
metals-Russia.com |
Europe-Steel.com |
35ГС |
Rusmet.ru |
|
Сейчас |
|
lR |
lR |
lR |
+ |
l |
lR |
|
В будущем |
l |
lR |
lR |
lR |
+ |
l |
lR |
l — черная металлургия; R — цветная металлургия; + — сталь; — трубы
—————-
Информационно-Торговая Система e-Metex
Система функционирует через web-интерфейс и предоставляет услуги по формированию заявок на покупку или продажу металла, согласованию и заключению сделок в Интернете с применением блокировки гарантийных средств на счетах пользователей. Также обеспечивается информационно-аналитическая и инфраструктурная поддержка участников.
Предусмотрено тестовое и основное рабочее режимы работы.
Для тестового доступа необходимо заполнить короткую регистрационную форму. В тестовом режиме участник получает виртуальные средства и может выставлять условные сделки и лоты для ознакомления с работой системы. Все механизмы функционирования демонстрируются, включая блокировку виртуальных средств и оплату услуг.
Основной режим работы предполагает два уровня допуска: информационный и полный. При информационном можно просматривать архив торговых сессий. Чтобы получить полный доступ, требуется подписание договоров и открытие торгового и блокируемого счетов. Это обеспечивает гарантию исполнения сделок и проведение расчетов.
Наличие механизма гарантийных средств отличает e-Metex от других площадок.
Для выставления заявок на счете должно быть зарезервировано до 5% от суммы сделки, а при заключении сделки заблокировано до 5% до ее завершения и подписания актов. В случае невыполнения обязательств, другая сторона компенсируется из блокированных гарантийных средств. Споры рассматриваются в Третейском суде.
Работа происходит в рамках торговых сессий, результаты подводятся по их завершении. Предусмотрена электронная форма документооборота с шифрованием и аналогом собственноручной подписи.
Контрагент становится известен участникам только после заключения сделки, что исключает возможность договоренностей вне системы.
Сейчас участие бесплатное, но в будущем система будет взыскивать вознаграждение с продавцов в размере до 1% от суммы сделки.
Размер резервируемых и блокируемых средств, а также комиссия, определяются правилами торгов.
Металлургический портал Metalcom.ru
Портал функционирует через web-интерфейс и состоит из информационной и торговой частей.
Информационная включает новости, аналитику, справочные материалы и форум.
Торговая содержит каталог, аукцион и тендер. В каталоге участники размещают реальные предложения, не являющиеся модифицированными прайс-листами. Аукцион предназначен для редких металлов с классической схемой торгов, а тендер – для закупок металлопродукции.
Для работы нужно пройти регистрацию, получить электронную подпись и подписать договоры.
Для гарантии достоверности документов используется электронный документооборот с цифровой подписью, хотя правомочность таких документов до принятия соответствующего закона вызывает вопросы.
Сделка считается завершённой после передачи товара или подписания контракта. Продавцу выставляется комиссия в размере 1%, которую необходимо оплатить. Механизм взимания комиссии не до конца понятен. Нет ограничений для заключения сделок вне системы после получения информации.
На данный момент размещение заявок бесплатно, возможен ввод абонентской платы.
Торговая система MetallTorg.ru — Российская Внебиржевая Сеть (РВС)
Система основана на терминальном приложении, которое пользователь устанавливает на свой компьютер. Каждый терминал содержит копию базы данных, обновляемую при соединении с сервером, что обеспечивает скорость и надежность работы даже при отсутствии постоянного интернета.
Работает в информационном режиме без возможности заключения сделок. Пользователи могут создавать и анализировать заявки без проверки добросовестности.
Участие бесплатно и таковым останется в ближайшем будущем.
Система использует web-интерфейс.
Для участия необходима регистрация и проверка правильности введённых данных. Сейчас участие бесплатно, в будущем предполагается абонентская плата.
В системе можно размещать информацию в каталоге или создавать аукционы (на продажу или покупку), где ведутся торги. Пользователь может размещать лоты в каталоге и принимать участие в торгах.
Оформление сделки происходит офлайн – с подписанием бумажных договоров.
Платформа также работает через web-интерфейс.
Для участия требуется регистрация и проверка данных. Процесс проверки занимает примерно две недели. Система запущена недавно, регистрация в первые дни была невозможна.
Существует две формы размещения: аукцион для продавцов и тендер для покупателей. При этом подробная работа с функционалом без регистрации невозможна.
Продавцы выставляют реальные лоты и участвуют в торгах, покупатели создают тендеры с параметрами закупки, другие участники предлагают свои условия.
Участники могут общаться напрямую или через систему-посредник по запросу.
Платформа предлагает дополнительные услуги: доставка, складирование, страхование, за отдельную плату.
Интернет-магазин 35ГС — Металлопрокат ONLINE
Механизм заказа металлопродукции интегрирован с московскими складами компании «Лерос». Вся информация о наличии и ценах доступна в каталоге.
По признанию создателей, большинство клиентов используют ресурс лишь для получения информации о наличии товара, и только немногие оформляют заявку онлайн. Заказ и резервирование продукции завершаются после подписания бумажных договоров с компанией.
Информационно-поисковая система «Металлургическая отрасль России»
Ресурс работает посредством web-интерфейса и предоставляет стандартные услуги бесплатно.
Для размещения данных о компании необходимо зарегистрироваться, после чего информация проверяется менеджерами по телефону. Зарегистрированные представители могут самостоятельно редактировать данные.
На сайте есть доска объявлений и каталог продукции. Объявления пользуются популярностью, приоритет отдается материалам от зарегистрированных пользователей. Компании могут размещать прайс-листы и заявки.
Раздел новостей обновляется самостоятельно агрегацией из разных источников.
Рис. 4. Торговые механизмы системы*
| ═ |
Торговая система |
Аукцион |
Тендер |
Продажа (покупка) по фиксированной цене |
Доска объявлений |
|
ИТС e-Metex |
ü |
— |
— |
— |
— |
|
Портал Metalcom.ru |
— |
ü |
ü |
ü |
— |
|
Торговая система MetallTorg.ru |
— |
— |
— |
ü |
ü |
|
Площадка metals-Russia.com |
— |
ü |
— |
ü |
— |
|
Europe-Steel.com** |
(?) |
ü(?) |
ü(?) |
— |
— |
|
Интернет-магазин 35ГС |
— |
— |
— |
ü |
— |
|
Информационно-поисковая система Rusmet.ru |
— |
— |
— |
ü |
ü |
* При проведении исследования данные термины понимались следующим образом:
- Торговая система – участники имеют возможность непосредственно согласовывать параметры сделок и заключать их в рамках ресурсов площадки;
- Аукцион – продавец выставляет товар с начальной ценой, покупатели делают ставки, побеждает максимальное предложение. Есть аукционы и для покупателей (заявка на товар), где роли меняются;
- Тендер – организатор задаёт условия сделки; победитель выбирается организатором среди участников;
- Продажа по фиксированной цене – продавец устанавливает цену и количество, покупатель не может согласовывать условия;
- Доска объявлений – любой пользователь может опубликовать объявление, служащее для установления первого контакта, дальнейшее обсуждение происходит вне системы.
** Для Europe-Steel.com использовалась информация, доступная незарегистрированным пользователям.
————-
Информационно-Торговая Система e-Metex
С момента запуска 17 октября 2000 года система работает в тестовом режиме. С 31 января 2001 года планируется переход в рабочий режим при сохранении тестовой версии. Тестирование необходимо для ознакомления новых пользователей и устранения ошибок.
К концу января 2001 года зафиксировано около 60 участников, не считая 11 заводов-учредителей. В тестовых торгах было проявлено умеренное участие с 1-3 заявками в день.
Металлургический портал Metalcom.ru
Система запущена в конце ноября 2000 года. Несмотря на заявления о полном режиме работы, фактически проект находится в тестовом состоянии. Механизмы подтверждения сделок и контроля результатов недостаточно разработаны, а регистрация участников проводится без обязательных договоров.
К концу января зарегистрировано около 60 участников и несколько десятков лотов. Активность неаффилированных пользователей неизвестна. Между двумя компаниями-учредителями было заключено 10 сделок на 395 тонн стали с 22 по 26 января 2001 года.
Торговая система MetallTorg.ru — Российская Внебиржевая Сеть (РВС)
Система работает с 23 июня 2000. С 1 ноября 2000 именуется MetallTorg.ru. В настоящий момент функционирует в информационном режиме, заявки можно анализировать и выставлять, но заключения сделок внутри системы нет. Регистрация бесплатна.
К январю 2001 года зарегистрировано 240 участников, но активных не более десяти, включая конечных потребителей.
Сайт открылся в сентябре 2000 года, торговая площадка запущена в ноябре. При регистрации проводится формальная проверка данных. В системе около 150 зарегистрированных участников, активна преимущественно группа компаний «Сибирский алюминий».
Платформа открылась 22 января 2001 года. Регистрация и проверка данных занимает около двух недель. В системе 25 участников и 13 аукционов, скорее тестового характера.
Интернет-магазин 35ГС — Металлопрокат ONLINE
Работает с юридическими лицами. Проверка проводится при размещении заказа. Несоблюдение условий сделки приводит к исключению клиента из системы.
Информационно-поисковая система «Металлургическая отрасль России»
Rusmet.ru – самый посещаемый отраслевой ресурс с 40 000 посетителей в месяц и 5-6 тысяч постоянных пользователей. Зарегистрировано 3500 пользователей и 1035 компаний, около 100 регулярно размещают прайс-листы, ежедневное количество объявлений исчисляется сотнями. Опросы показывают, что 60-80% посетителей имеют доступ к Интернету и посещали сайт.
Рис. 5. Готовность к работе
Условные обозначения:
K – система не готова к полному режиму работы (на 31.01.2001);
J – система готова к выполнению всех функций (на 31.01.2001).
Для Europe-Steel.com указана дата учреждения (март 2000), так как дата запуска менялась несколько раз, последний запуск состоялся 22 января 2001.
Рис. 6. Количество зарегистрированных участников на площадках (на 31.01.2001)
————-
Учредители. Персонал. Разработчики
Информационно-торговая система e-Metex
Учредителем является Фонд Развития Трубной Промышленности, включающий 11 крупнейших российских трубных заводов. Несмотря на участие производителей, платформа позиционируется как независимый проект и управляется открытым акционерным обществом «ИМЕТЭКС».
Менеджмент объединяет опыт в IT, торговле и инвестициях. В процессе разработки привлекались консультанты из крупных компаний металлоторговли и производства.
Разработчиком выступает московская компания «Инист», ранее реализовавшая биржевые и банковские системы, включая платформы ММВБ и систему CyberPlat.
Металлургический портал Metalcom.ru
Учредителями являются 7 организаций Российской ассоциации металлоторговцев, инициатор – компания «Ландия-М».
Менеджеры обладают опытом металлоторговли, но без опыта работы на биржах.
Разработчиком стал «АНД Проджект», создавшая собственную платформу электронной коммерции, впервые реализованную в B2B.
Торговая система MetallTorg.ru — Российская Внебиржевая Сеть (РВС)
Учредитель и разработчик – компания «Мегасофт», основанная на базе МФТИ.
Платформа построена на базе системы РВС, работающей свыше двух лет и доказавшей надежность.
Команда проектировщиков обладает IT-опытом, но недостаточно знакома с металлоторговлей.
Площадка metals-Russia.com
Принадлежит израильской компании, подконтрольной голландскому холдингу I&T Holdings; финансирование осуществляется американскими инвесторами. По другим сведениям, контроль принадлежит группе акционеров «Сибирского алюминия».
Менеджеры имеют опыт работы в крупных металлоторговых компаниях, техническая команда – разработчики Oracle-приложений.
Europe-Steel.com
Владелец – британская Europe-Steel Plc с акциями в собственности Газпроминвестхолдинга, британского трейдера Middlesex Holdings и агентства «Интерфакс». Оставшиеся акции планируется разместить на Лондонской бирже.
Техническую поддержку в России оказывает компания «Интеллектуальные ресурсы», но сотрудничество ограничено.
Офисы функционируют в Лондоне и Москве.
Руководители обладают значительным опытом в металлоторговле.
Разработка ведется собственной технической командой; контакты с компанией ограничены.
Интернет-магазин 35ГС — Металлопрокат ONLINE
Собственник – компания «Лерос». Управление и продвижение осуществляет «Лернет», обладающая опытом в сетевой интеграции и работе с металлургическими проектами.
Информационно-поисковая система «Металлургическая отрасль России»
Создана в 1997 году «Интеллектуальными ресурсами» и Институтом Стали и Сплавов, часть акций продана Газпроминвестхолдингу.
В развитии проекта участвуют специалисты МИСиС.
Оценка эргономики интернет-ресурса
Тестировалось удобство работы и процесс регистрации с использованием вымышленных данных.
ИТС e-Metex
Навигация понятна, информация структурирована. Регистрация тестового доступа занимает 7-10 минут с выдачей доступа через несколько часов. Полный торговый допуск требует около трех недель на оформление документации.
Механизм торговли состоит из этапов, требующих освоения, но логика понятна. Отмечается отсутствие кратких инструкций и каталога товаров, а навигация между разделами неудобна.
В системе нет личного кабинета с обзором всех торговых операций.
Metalcom.ru
Навигация неудобна, рубрикатор слабый, загрузка страниц занимает время. Регистрация занимает до 2 часов с установкой дополнительного ПО для ЭЦП, доступ предоставляется спустя сутки.
Отсутствует личный кабинет, схема работы проста, но полноценно оценить удобство не удалось из-за проблем с ЭЦП.
MetallTorg.ru
Навигация реализована через сквозные разделы с низкой вложенностью, формат подачи удобен. Требуется установка терминального приложения, не нуждающегося в постоянном интернет-соединении. Регистрация длится около 20 минут, проверка данных не проводится.
Принципы работы просты, поиск и фильтрация заявок присутствуют, а в системе реализован чат между пользователями.
Личный кабинет не требуется для основной функциональности.
metals-Russia.com
Сложная логика работы, разделение торговой системы и сайта затрудняет перемещение. Документация представлена на русском и английском, часть – без перевода.
Регистрация занимает около 20 минут, полный доступ выдается после дополнительной проверки в течение 1-2 дней, механизм проверки неясен.
В системе есть «my exchange» – аналог личного кабинета, позволяющий следить за сделками и изменять данные.
Отсутствует общий каталог, предусмотрен только контекстный поиск.
Europe-Steel.com
Навигация неудобна из-за формата PDF-документов и медленной загрузки. Информации о работе системы недостаточно на открытой части сайта. Для регистрации требуется заполнение детальной формы, предполагается последующая личная проверка.
Оценить удобство заключения сделок без регистрации невозможно.
35ГС — интернет-магазин
Рубрикатор не оптимален, информация подается компактно. Регистрация занимает несколько минут, но возможны проблемы из-за нестабильного интернета.
Правила магазина описывают функционал и права пользователей. Каталог простой и снабжен описаниями товаров, но нет поиска.
Личный кабинет не предусмотрен.
Rusmet.ru
Навигация запутанная, высокая вложенность затрудняет ориентацию. Информация представлена фрагментарно.
Попытка зарегистрироваться не увенчалась успехом — пароль для входа не поступил в течение трех дней.
Сайт содержит доску объявлений и каталог продукции, доска хорошо работает, каталог удобен, но не имеет системы поиска и отбора товаров. Есть база данных компаний с поиском.
Личный кабинет отсутствует.
| ═ |
e-Metex |
Metalcom.ru |
MetallTorg.ru |
metals-Russia.com |
Europe-Steel.com |
35ГС |
Rusmet.ru |
|
|
Информационный допуск |
Полный допуск |
|||||||
|
Время регистрации* |
10 мин. |
10 мин. |
2 ч. |
20 мин. |
20 мин. |
═ |
5 мин. |
Попытка неудачна |
|
Время получения допуска* |
4 ч. |
3 нед. |
1 сутки |
2 ч. |
2 суток |
2 нед. |
После заказа |
Попытка неудачна |
|
Переговоры в ходе проверки |
═ |
+ |
═ | ═ |
+ |
═ |
+ |
+ |
|
Подписание договоров |
═ |
+ |
Правила есть, на практике не выполняется |
═ | ═ | ═ | ═ | ═ |
* Данные тестирования систем
Информационно-торговая система e-Metex
- Расширение ассортимента за счет черной металлургии;
- Выход на зарубежные рынки посредством интеграции с международными площадками;
- Обеспечение комплексного сопровождения сделки: заключение, предоплата, доставка, разрешение споров, а также услуги перевозки, страхования и банковские услуги совместно с партнерами;
- Создание подробного каталога с описаниями продукции, учитывая отсутствие общепринятого каталога в России;
- Возможное будущее расширение в сторону интеграции с системами документооборота и товарооборота.
Создатели не планируют проводить специальные аналитические исследования, ограничиваясь анализом активности внутри системы.
Металлургический портал Metalcom.ru
- Интеграция систем учета и документооборота предприятий с торговой площадкой, создание единой автоматизированной платформы;
- Выход на международные рынки за счет интеграции с другими системами;
- В перспективе – онлайн-услуги по расчетам, транспортировке и страхованию;
- Разработка библиотеки ГОСТов и стандартов;
- Подготовка аналитических исследований рынка, часть из них в открытом доступе, часть на коммерческой основе.
Ограничений на ассортимент не предусматривается.
Торговая система MetallTorg.ru
- Возможное введение в систему услуг по заключению сделок и расчетам после принятия закона о цифровой подписи;
- Расчет и анализ индекса цен на металлопродукцию;
- Организация регулярных аналитических обзоров рынка.
Ограничений по ассортименту не планируется. Дополнительные услуги, такие как перевозка и страхование, не предусмотрены. Выход на международный рынок не рассматривается.
Площадка metals-Russia.com
- Реализация схемы закупок сырья, оборудования и расходных материалов для российских предприятий;
- Обеспечение каналов торгового финансирования: банковские продукты, кредитование, логистика.
Ассортимент не ограничен, а система ориентирована на внешний рынок. Интеграция с системами документооборота не предполагается.
Аналитические исследования не входят в планы, рассматривается только активность внутри системы.
Europe-Steel.com
Детальная информация о планах отсутствует. СМИ сообщают, что система предусматривает различные схемы сделок – от аукционных до биржевых.
Интернет-магазин 35ГС
Сейчас ориентирован на клиентов «Лерос». Интегрирован с московскими складами; ведется подключение складов в других регионах. Полное внедрение механизма онлайн-заключения сделок пока не рассматривается.
В будущем возможно привлечение компаний из смежных отраслей, например в строительстве.
Ассортимент не ограничивается.
Информационно-поисковая система «Металлургическая отрасль России»
В перспективе возможно сотрудничество с площадками из смежных секторов, например, стройматериалов.
Ассортимент не будет ограничен, допускается размещение продукции смежных отраслей.
Введение сервиса заключения сделок пока считается преждевременным, хотя на сайте представлены банковские, страховые и транспортные предложения.
Зарубежная аудитория составляет примерно 30% посетителей, однако планы по интеграции с международными площадками отсутствуют.
Рис. 7. Некоторые планы развития систем
———
Приложения.
Приложение 1. Направления деятельности площадок.
| ═ |
Приоритетный сегмент рынка |
Приоритетные участники |
Рынок (внутренний/международный) |
|
ИТС e-Metex |
Трубы, перспективно – черная металлургия |
Производители, металлоторговцы, крупные потребители |
Внутренний рынок, планируется выход на международный |
|
Металлургический портал Metalcom.ru |
Без ограничений |
Металлоторговцы и конечные потребители |
Внутренний, в перспективе международный |
|
MetallTorg.ru — Российская Внебиржевая Сеть (РВС) |
Без ограничений |
Все участники рынка |
Рынок стран СНГ |
|
metals-Russia.com |
Без ограничений |
Российские производители, зарубежные потребители и мелкие трейдеры |
Посредничество при экспортных сделках |
|
Europe-Steel.com |
В основном сталь |
Зарубежные потребители и трейдеры |
Посредничество при экспортных сделках |
|
Интернет-магазин 35ГС — Металлопрокат ONLINE |
Продукция черной металлургии |
Мелкие металлоторговцы и конечные потребители |
Внутренний рынок |
|
Информационно-поисковая система «Металлургическая отрасль России» |
Любая компания, связанная с металлоторговлей |
Все участники |
В основном внутренний (Россия и СНГ – 70%) |
Приложение 2. Текущее состояние проекта.
| ═ |
Режим функционирования |
Официальная дата готовности |
Дата готовности (по режиму) |
Число зарегистрированных |
|
ИТС e-Metex |
Полный и тестовый |
Полный с 31.01.01, тестовый с 17.10.00 |
Полный с 31.01.01, тестовый с 17.10.00 |
60 зарегистрированных (без 11 учредителей) |
|
Metalcom.ru |
Объявлен полный, фактически тестовый |
Ноябрь 2000 |
Тестовый – ноябрь 2000, полный – нет |
Около 60 участников, активных – 2 |
|
MetallTorg.ru |
Полный |
23.06.2000 |
23.06.2000 |
240 участников, активных – 10 |
|
metals-Russia.com |
Полный |
Ноябрь 2000 |
Ноябрь 2000 |
Около 150, активных – 1 |
|
Europe-Steel.com |
Нет данных |
22 января 2001 |
Нет данных |
25 участников |
|
Интернет-магазин 35ГС |
Полный |
Август 2000 |
Август 2000 |
150 участников |
|
Rusmet.ru |
Полный |
1997 |
1997 |
3500 пользователей, 1035 компаний, сотни объявлений в день |